Halpern Financials iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Halpern Financial Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	22,5 Mio. $	Verkaufen	237.739 -10.745	-4 %	-992.027 $	5,78 %	5
2024 Q2	23 Mio. $	Verkaufen	248.484 -1.920	-0,8 %	-165.524 $	6,32 %	5
2024 Q1	21,1 Mio. $	Verkaufen	250.404 -5.590	-2 %	-449.113 $	6,13 %	6
2023 Q4	18,8 Mio. $	Verkaufen	255.994 -12.200	-5 %	-868.419 $	5,83 %	6
2023 Q3	18,3 Mio. $	Verkaufen	268.194 -362	-0,1 %	-25.618 $	6,33 %	5
2023 Q2	18,9 Mio. $	Verkaufen	268.556 -560	-0,2 %	-37.020 $	6,48 %	4
2023 Q1	17,2 Mio. $	Kaufen	269.116 +3.817	+1 %	+233.321 $	6,18 %	5
2022 Q4	15,5 Mio. $	Verkaufen	265.299 -6.057	-2 %	-363.696 $	5,69 %	6
2022 Q3	15,7 Mio. $	Kaufen	271.356 +3.420	+1 %	+222.221 $	6,21 %	4
2022 Q2	16,2 Mio. $	Kaufen	267.936 +24.118	+10 %	+1,6 Mio. $	6,31 %	4
2022 Q1	18,6 Mio. $	Kaufen	243.818 +13.190	+6 %	+990.901 $	6,87 %	4
2021 Q4	19,3 Mio. $	Kaufen	230.628 +1.575	+0,7 %	+126.885 $	8,26 %	3
2021 Q3	16,9 Mio. $	Verkaufen	229.053 -8.143	-3 %	-620.732 $	7,85 %	3
2021 Q2	17,3 Mio. $	Verkaufen	237.196 -10.232	-4 %	-708.209 $	8,12 %	4
2021 Q1	16,1 Mio. $	Verkaufen	247.428 -3.020	-1 %	-195.229 $	7,8 %	6
2020 Q4	16 Mio. $	Verkaufen	250.448 -1.372	-0,5 %	-83.189 $	8,31 %	5
2020 Q3	14,5 Mio. $	Verkaufen	251.820 -6.600	-3 %	-373.569 $	8,6 %	5
2020 Q2	13,4 Mio. $	Verkaufen	258.420 -2.720	-1 %	-130.391 $	8,89 %	5
2020 Q1	10,8 Mio. $	Kaufen	261.140 +22.184	+9 %	+1,05 Mio. $	10,14 %	4
2019 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	+238.956	Neu	+11,1 Mio. $	9,01 %	5

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Halpern Financial: Q3 2024 im Rückblick

Halpern Financial verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2024 um 4,3 %, verkaufte schätzungsweise 992.027 $ und hielt danach 237.739 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Die Position macht 5,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 23 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.708 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Halpern Financial 237.739 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 22,5 Mio. $.
Halpern Financial verkaufte 10.745 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 992.027 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2024 5,78 % des Portfolios von Halpern Financial aus und war dessen Position auf Rang 5.
Halpern Financial meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Halpern Financial in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2024 mit 23 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.708 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Halpern Financial für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .