Halpern Financial의 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 IVW 주식 상세 정보 IVW 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$2249만	매도	237,739 -10,745	-4%	-US$99.2만	5.78%	5
2024 Q2	US$2299만	매도	248,484 -1,920	-0.8%	-US$16.6만	6.32%	5
2024 Q1	US$2111만	매도	250,404 -5,590	-2%	-US$44.9만	6.13%	6
2023 Q4	US$1876만	매도	255,994 -12,200	-5%	-US$86.8만	5.83%	6
2023 Q3	US$1835만	매도	268,194 -362	-0.1%	-US$2.56만	6.33%	5
2023 Q2	US$1893만	매도	268,556 -560	-0.2%	-US$3.7만	6.48%	4
2023 Q1	US$1719만	매수	269,116 +3,817	+1%	+US$23.3만	6.18%	5
2022 Q4	US$1552만	매도	265,299 -6,057	-2%	-US$36.4만	5.69%	6
2022 Q3	US$1570만	매수	271,356 +3,420	+1%	+US$22.2만	6.21%	4
2022 Q2	US$1617만	매수	267,936 +24,118	+10%	+US$160만	6.31%	4
2022 Q1	US$1862만	매수	243,818 +13,190	+6%	+US$99.1만	6.87%	4
2021 Q4	US$1930만	매수	230,628 +1,575	+0.7%	+US$12.7만	8.26%	3
2021 Q3	US$1693만	매도	229,053 -8,143	-3%	-US$62.1만	7.85%	3
2021 Q2	US$1725만	매도	237,196 -10,232	-4%	-US$70.8만	8.12%	4
2021 Q1	US$1611만	매도	247,428 -3,020	-1%	-US$19.5만	7.8%	6
2020 Q4	US$1598만	매도	250,448 -1,372	-0.5%	-US$8.32만	8.31%	5
2020 Q3	US$1455만	매도	251,820 -6,600	-3%	-US$37.4만	8.6%	5
2020 Q2	US$1340만	매도	258,420 -2,720	-1%	-US$13만	8.89%	5
2020 Q1	US$1078만	매수	261,140 +22,184	+9%	+US$105만	10.14%	4
2019 Q4	US$1157만	매수	+238,956	신규	+US$1108만	9.01%	5

IVW를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM US$1202억 27.84% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 IVW 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial는 2024년 3분기에 iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) 지분을 4.3% 줄였어요. 약 US$99.2만 규모를 매도해, 현재 US$2249만 상당의 237,739주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 5.78%이고, 순위는 #5예요.

Halpern Financial는 2019년 4분기에 IVW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 2분기에 US$2299만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,708개가 2024년 3분기 기준으로 IVW를 보유하고 있어요.

Halpern Financial은(는) 2024년 3분기 기준으로 US$2249만 상당의 iShares S&P 500 Growth ETF 주식 237,739주를 보유했어요.
2024년 3분기에 Halpern Financial이(가) iShares S&P 500 Growth ETF 주식 10,745주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$99.2만예요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 iShares S&P 500 Growth ETF 비중은 5.78%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
Halpern Financial는 2019년 4분기에 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 iShares S&P 500 Growth ETF 보유 규모는 2024년 2분기에 US$2299만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,708개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares S&P 500 Growth ETF을 보유했습니다.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.