de Halpern Financial Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IVOV Atividade dos fundos em IVOV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 156 mil	Vender	1.648 -2.043	-55%	-US$ 187 mil	0,04%	58
2024 Q2	US$ 323 mil	Comprar	3.691 +1.943	+111%	+US$ 170 mil	0,09%	46
2024 Q1	US$ 156 mil	Manter	1.748	–	–	0,05%	55
2023 Q4	US$ 149 mil	Vender	1.748 -21	-1%	-US$ 1,67 mil	0,05%	56
2023 Q3	US$ 138 mil	Manter	1.769	–	–	0,05%	55
2023 Q2	US$ 146 mil	Manter	1.769	–	–	0,05%	56
2023 Q1	US$ 139 mil	Vender	1.769 -39	-2%	-US$ 3,18 mil	0,05%	53
2022 Q4	US$ 139 mil	Manter	1.808	–	–	0,05%	53
2022 Q3	US$ 126 mil	Vender	1.808 -1.244	-41%	-US$ 95,1 mil	0,05%	54
2022 Q2	US$ 221 mil	Comprar	3.052 +1.244	+69%	+US$ 97,1 mil	0,09%	46
2022 Q1	US$ 152 mil	Vender	1.808 -960	-35%	-US$ 78,9 mil	0,06%	68
2021 Q4	US$ 233 mil	Vender	2.768 -40	-1%	-US$ 3,36 mil	0,1%	38
2021 Q3	US$ 223 mil	Comprar	2.808 +300	+12%	+US$ 24,2 mil	0,1%	37
2021 Q2	US$ 203 mil	Vender	2.508 -120	-5%	-US$ 9,8 mil	0,1%	33
2021 Q1	US$ 205 mil	Vender	2.628 -1.330	-34%	-US$ 96,8 mil	0,1%	31
2020 Q4	US$ 261 mil	Vender	3.958 -4.000	-50%	-US$ 244 mil	0,14%	27
2020 Q3	US$ 417 mil	Vender	7.958 -262	-3%	-US$ 14 mil	0,25%	23
2020 Q2	US$ 423 mil	Comprar	8.220 +3.956	+93%	+US$ 191 mil	0,28%	21
2020 Q1	US$ 180 mil	Vender	4.264 -18.326	-81%	-US$ 1,05 mi	0,17%	24
2019 Q4	US$ 1,47 mi	Comprar	+22.590	Nova	+US$ 1,43 mi	1,14%	15

Outros fundos que detêm IVOV

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de US$ 2,61 bi 14,26% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Octavia Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,16 bi 25,42% Retorno est. (1 ano)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 542 mi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

AWM

Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois AUM de US$ 208 mi 27,29% Retorno est. (1 ano)

Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de US$ 1,64 bi 15,04% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IVOV no T3 2024

Halpern Financial reduziu sua participação em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) em 55% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 187 mil e ficando com 1.648 ações avaliadas em US$ 156 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 58.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IVOV no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,47 mi em T4 2019. 138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVOV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 1.648 ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF, no valor de US$ 156 mil.
Halpern Financial vendeu 2.043 ações de Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 187 mil.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF representou 0,04% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 58.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 1,47 mi em T4 2019.
138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.