Halpern Financial의 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV 주식 보유 내역

Halpern Financial의 포트폴리오 IVOV 주식 상세 정보 IVOV 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q3	US$15.6만	매도	1,648 -2,043	-55%	-US$18.7만	0.04%	58
2024 Q2	US$32.3만	매수	3,691 +1,943	+111%	+US$17만	0.09%	46
2024 Q1	US$15.6만	보유	1,748	–	–	0.05%	55
2023 Q4	US$14.9만	매도	1,748 -21	-1%	-US$1.67천	0.05%	56
2023 Q3	US$13.8만	보유	1,769	–	–	0.05%	55
2023 Q2	US$14.6만	보유	1,769	–	–	0.05%	56
2023 Q1	US$13.9만	매도	1,769 -39	-2%	-US$3.18천	0.05%	53
2022 Q4	US$13.9만	보유	1,808	–	–	0.05%	53
2022 Q3	US$12.6만	매도	1,808 -1,244	-41%	-US$9.5만	0.05%	54
2022 Q2	US$22.1만	매수	3,052 +1,244	+69%	+US$9.7만	0.09%	46
2022 Q1	US$15.2만	매도	1,808 -960	-35%	-US$7.89만	0.06%	68
2021 Q4	US$23.3만	매도	2,768 -40	-1%	-US$3.36천	0.1%	38
2021 Q3	US$22.3만	매수	2,808 +300	+12%	+US$2.42만	0.1%	37
2021 Q2	US$20.3만	매도	2,508 -120	-5%	-US$9.8천	0.1%	33
2021 Q1	US$20.5만	매도	2,628 -1,330	-34%	-US$9.7만	0.1%	31
2020 Q4	US$26.1만	매도	3,958 -4,000	-50%	-US$24.4만	0.14%	27
2020 Q3	US$41.7만	매도	7,958 -262	-3%	-US$1.4만	0.25%	23
2020 Q2	US$42.3만	매수	8,220 +3,956	+93%	+US$19.1만	0.28%	21
2020 Q1	US$18만	매도	4,264 -18,326	-81%	-US$105만	0.17%	24
2019 Q4	US$147만	매수	+22,590	신규	+US$143만	1.14%	15

IVOV 주식을 보유한 다른 펀드들

Mariner Overland Park, Kansas AUM US$952억 32.92% 1년 추정 수익률

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM US$26.1억 14.26% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Octavia Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$11.6억 25.42% 1년 추정 수익률

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM US$5.42억 12.15% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

AWM

Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois AUM US$2.08억 27.29% 1년 추정 수익률

Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM US$16.4억 15.04% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Halpern Financial의 IVOV 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Halpern Financial 측은 2024년 3분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) 지분을 55% 줄였어요. 약 US$18.7만 규모를 매도해, 현재 US$15.6만 상당의 1,648주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.04%이고, 순위는 #58예요.

Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 IVOV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$147만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 138개가 2024년 3분기 기준으로 IVOV 주식을 보유하고 있어요.

Halpern Financial 측은 2024년 3분기 기준으로 US$15.6만 상당의 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식 1,648주를 보유했어요.
2024년 3분기에 Halpern Financial 측이 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식 2,043주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$18.7만 규모예요.
2024년 3분기에 Halpern Financial의 포트폴리오에서 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 비중은 0.04%였으며, 보유 종목 순위는 #58위였습니다.
Halpern Financial 측은 2019년 4분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Halpern Financial의 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 보유 규모는 2019년 4분기에 US$147만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 138개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식을 보유했어요.

2024년 10월 4일에 제출된 Halpern Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.