de Halpern Financial Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF IVOV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IVOV Actividad de fondos de IVOV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 156 k	Vender	1,648 -2,043	-55%	-USD 187 k	0.04%	58
2024 Q2	USD 323 k	Comprar	3,691 +1,943	+111%	+USD 170 k	0.09%	46
2024 Q1	USD 156 k	Mantener	1,748	–	–	0.05%	55
2023 Q4	USD 149 k	Vender	1,748 -21	-1%	-USD 1.67 k	0.05%	56
2023 Q3	USD 138 k	Mantener	1,769	–	–	0.05%	55
2023 Q2	USD 146 k	Mantener	1,769	–	–	0.05%	56
2023 Q1	USD 139 k	Vender	1,769 -39	-2%	-USD 3.18 k	0.05%	53
2022 Q4	USD 139 k	Mantener	1,808	–	–	0.05%	53
2022 Q3	USD 126 k	Vender	1,808 -1,244	-41%	-USD 95.1 k	0.05%	54
2022 Q2	USD 221 k	Comprar	3,052 +1,244	+69%	+USD 97.1 k	0.09%	46
2022 Q1	USD 152 k	Vender	1,808 -960	-35%	-USD 78.9 k	0.06%	68
2021 Q4	USD 233 k	Vender	2,768 -40	-1%	-USD 3.36 k	0.1%	38
2021 Q3	USD 223 k	Comprar	2,808 +300	+12%	+USD 24.2 k	0.1%	37
2021 Q2	USD 203 k	Vender	2,508 -120	-5%	-USD 9.8 k	0.1%	33
2021 Q1	USD 205 k	Vender	2,628 -1,330	-34%	-USD 96.8 k	0.1%	31
2020 Q4	USD 261 k	Vender	3,958 -4,000	-50%	-USD 244 k	0.14%	27
2020 Q3	USD 417 k	Vender	7,958 -262	-3%	-USD 14 k	0.25%	23
2020 Q2	USD 423 k	Comprar	8,220 +3,956	+93%	+USD 191 k	0.28%	21
2020 Q1	USD 180 k	Vender	4,264 -18,326	-81%	-USD 1.05 M	0.17%	24
2019 Q4	USD 1.47 M	Comprar	+22,590	Nuevas	+USD 1.43 M	1.14%	15

Otros fondos que tienen IVOV en su cartera

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año

Rockland Trust Hanover, Massachusetts AUM de USD 2614 M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Octavia Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 1158 M 25.42% Rendimiento estimado a 1 año

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 542 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

AWM

Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois AUM de USD 208 M 27.29% Rendimiento estimado a 1 año

Lutz Financial Services Omaha, Nebraska AUM de USD 1642 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IVOV: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) en 55% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 187 k, y conservó 1,648 acciones valuadas en USD 156 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #58.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IVOV en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.47 M en T4 2019. Al cierre de T3 2024, 138 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOV.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 1,648 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF con un valor de USD 156 k.
Halpern Financial vendió 2,043 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 187 k.
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF representó 0.04% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 58.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Halpern Financial en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.47 M en T4 2019.
Al cierre de T3 2024, 138 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.