GW & Wade
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de GW & Wade Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 3,72 mi Comprar
197.730
+22.203
+13% +US$ 390 mil 0,12% 124
2023
Q3 		US$ 2,96 mi Comprar
175.527
+987
+0,6% +US$ 17,3 mil 0,11% 128
2023
Q2 		US$ 3,05 mi Comprar
174.540
+1.521
+0,9% +US$ 25,1 mil 0,11% 126
2023
Q1 		US$ 2,79 mi Vender
173.019
-339
-0,2% -US$ 5,34 mil 0,11% 127
2022
Q4 		US$ 2,61 mi Comprar
173.358
+15
+0% +US$ 227 0,11% 127
2022
Q3 		US$ 2,45 mi Comprar
173.343
+158.196
+1.044% +US$ 2,48 mi 0,12% 121
2022
Q2 		US$ 226 mil Vender
15.147
-138
-0,9% -US$ 2,24 mil 0,01% 347
2022
Q1 		US$ 274 mil Comprar
15.285
+9
+0,1% +US$ 159 0,01% 324
2021
Q4 		US$ 290 mil Comprar
15.276
+2.364
+18% +US$ 43,7 mil 0,01% 326
2021
Q3 		US$ 224 mil Vender
12.912
-588
-4% -US$ 10,5 mil 0,01% 353
2021
Q2 		US$ 234 mil Vender
13.500
-6.750
-33% -US$ 114 mil 0,01% 352
2021
Q1 		US$ 324 mil Comprar
+20.250
Nova +US$ 317 mil 0,02% 273

Outros fundos que detêm SCHX

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em SCHX no T4 2023

GW & Wade aumentou sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 13% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 390 mil em ações e elevando a posição para 197.730 ações, avaliadas em US$ 3,72 mi. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 124.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então. 1.168 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, GW & Wade detinha 197.730 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 3,72 mi.
  • GW & Wade comprou 22.203 ações de Schwab US Large- Cap ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 390 mil.
  • Schwab US Large- Cap ETF representou 0,12% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 124.
  • GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então.
  • 1.168 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.