GW & Wade
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GW & Wade의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

GW & Wade의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$372만 매수
197,730
+22,203
+13% +US$39만 0.12% 124
2023
Q3 		US$296만 매수
175,527
+987
+0.6% +US$1.73만 0.11% 128
2023
Q2 		US$305만 매수
174,540
+1,521
+0.9% +US$2.51만 0.11% 126
2023
Q1 		US$279만 매도
173,019
-339
-0.2% -US$5.34천 0.11% 127
2022
Q4 		US$261만 매수
173,358
+15
+0% +US$227 0.11% 127
2022
Q3 		US$245만 매수
173,343
+158,196
+1,044% +US$248만 0.12% 121
2022
Q2 		US$22.6만 매도
15,147
-138
-0.9% -US$2.24천 0.01% 347
2022
Q1 		US$27.4만 매수
15,285
+9
+0.1% +US$159 0.01% 324
2021
Q4 		US$29만 매수
15,276
+2,364
+18% +US$4.37만 0.01% 326
2021
Q3 		US$22.4만 매도
12,912
-588
-4% -US$1.05만 0.01% 353
2021
Q2 		US$23.4만 매도
13,500
-6,750
-33% -US$11.4만 0.01% 352
2021
Q1 		US$32.4만 매수
+20,250
신규 +US$31.7만 0.02% 273

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$52.7억 19.34% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 22.3% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

GW & Wade의 SCHX 포지션: 2023년 4분기 리뷰

GW & Wade 측은 2023년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 13% 늘리고, 약 US$39만 규모를 매수해 보유 주식 수를 197,730주로 늘렸으며 평가액은 US$372만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #124예요.

GW & Wade 측은 2021년 1분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,168개가 2023년 4분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • GW & Wade 측은 2023년 4분기 기준으로 US$372만 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 197,730주를 보유했어요.
  • GW & Wade 측은 2023년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 주식 22,203주를 매수했어요. 추정 금액은 US$39만 규모예요.
  • 2023년 4분기에 GW & Wade의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #124위였습니다.
  • GW & Wade 측은 2021년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 12개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,168개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.