de GW & Wade Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 3.72 M	Comprar	197,730 +22,203	+13%	+USD 390 k	0.12%	124
2023 Q3	USD 2.96 M	Comprar	175,527 +987	+0.6%	+USD 17.3 k	0.11%	128
2023 Q2	USD 3.05 M	Comprar	174,540 +1,521	+0.9%	+USD 25.1 k	0.11%	126
2023 Q1	USD 2.79 M	Vender	173,019 -339	-0.2%	-USD 5.34 k	0.11%	127
2022 Q4	USD 2.61 M	Comprar	173,358 +15	+0%	+USD 227	0.11%	127
2022 Q3	USD 2.45 M	Comprar	173,343 +158,196	+1,044%	+USD 2.48 M	0.12%	121
2022 Q2	USD 226 k	Vender	15,147 -138	-0.9%	-USD 2.24 k	0.01%	347
2022 Q1	USD 274 k	Comprar	15,285 +9	+0.1%	+USD 159	0.01%	324
2021 Q4	USD 290 k	Comprar	15,276 +2,364	+18%	+USD 43.7 k	0.01%	326
2021 Q3	USD 224 k	Vender	12,912 -588	-4%	-USD 10.5 k	0.01%	353
2021 Q2	USD 234 k	Vender	13,500 -6,750	-33%	-USD 114 k	0.01%	352
2021 Q1	USD 324 k	Comprar	+20,250	Nuevas	+USD 317 k	0.02%	273

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en SCHX: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 13% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 390 k y elevar la posición a 197,730 acciones con un valor de USD 3.72 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #124.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en SCHX en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,168 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 197,730 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 3.72 M.
GW & Wade compró 22,203 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 390 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.12% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 124.
GW & Wade reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T4 2023, 1,168 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.