GW & Wades Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	3,72 Mio. $	Kaufen	197.730 +22.203	+13 %	+389.916 $	0,12 %	124
2023 Q3	2,96 Mio. $	Kaufen	175.527 +987	+0,6 %	+17.315 $	0,11 %	128
2023 Q2	3,05 Mio. $	Kaufen	174.540 +1.521	+0,9 %	+25.113 $	0,11 %	126
2023 Q1	2,79 Mio. $	Verkaufen	173.019 -339	-0,2 %	-5.335 $	0,11 %	127
2022 Q4	2,61 Mio. $	Kaufen	173.358 +15	+0 %	+227 $	0,11 %	127
2022 Q3	2,45 Mio. $	Kaufen	173.343 +158.196	+1.044 %	+2,48 Mio. $	0,12 %	121
2022 Q2	226.000 $	Verkaufen	15.147 -138	-0,9 %	-2.236 $	0,01 %	347
2022 Q1	274.000 $	Kaufen	15.285 +9	+0,1 %	+159 $	0,01 %	324
2021 Q4	290.000 $	Kaufen	15.276 +2.364	+18 %	+43.671 $	0,01 %	326
2021 Q3	224.000 $	Verkaufen	12.912 -588	-4 %	-10.486 $	0,01 %	353
2021 Q2	234.000 $	Verkaufen	13.500 -6.750	-33 %	-113.887 $	0,01 %	352
2021 Q1	324.000 $	Kaufen	+20.250	Neu	+317.249 $	0,02 %	273

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q4 2023 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 389.916 $ und erhöhte die Position damit auf 197.730 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

GW & Wade meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.168 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 197.730 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 3,72 Mio. $.
GW & Wade kaufte im Q4 2023 22.203 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im geschätzten Wert von 389.916 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q4 2023 0,12 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 124.
GW & Wade meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.168 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .