de Gray Wealth Management WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Histórico de posições em ações

Carteira de Gray Wealth Management Detalhes da ação DES Atividade dos fundos em DES

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 233 mil	Manter	6.796	–	–	0,09%	118
2024 Q3	US$ 234 mil	Vender	6.796 -805	-11%	-US$ 26,8 mil	0,09%	120
2024 Q2	US$ 237 mil	Vender	7.601 -70	-0,9%	-US$ 2,2 mil	0,1%	117
2024 Q1	US$ 251 mil	Vender	7.671 -228	-3%	-US$ 7,13 mil	0,11%	112
2023 Q4	US$ 254 mil	Vender	7.899 -160	-2%	-US$ 4,65 mil	0,12%	100
2023 Q3	US$ 227 mil	Vender	8.059 -366	-4%	-US$ 10,7 mil	0,12%	105
2023 Q2	US$ 243 mil	Vender	8.425 -155	-2%	-US$ 4,32 mil	0,12%	105
2023 Q1	US$ 245 mil	Vender	8.580 -5	-0,1%	-US$ 150	0,13%	103
2022 Q4	US$ 244 mil	Vender	8.585 -35	-0,4%	-US$ 1 mil	0,14%	99
2022 Q3	US$ 222 mil	Comprar	8.620 +200	+2%	+US$ 5,8 mil	0,14%	101
2022 Q2	US$ 238 mil	Comprar	8.420 +398	+5%	+US$ 11,9 mil	0,14%	95
2022 Q1	US$ 256 mil	Manter	8.022	–	–	0,13%	100
2021 Q4	US$ 264 mil	Manter	8.022	–	–	0,13%	103
2021 Q3	US$ 247 mil	Manter	8.022	–	–	0,14%	102
2021 Q2	US$ 256 mil	Manter	8.022	–	–	0,15%	94
2021 Q1	US$ 250 mil	Vender	8.022 -400	-5%	-US$ 11,8 mil	0,16%	93
2020 Q4	US$ 225 mil	Vender	8.422 -1.635	-16%	-US$ 39,7 mil	0,15%	96
2020 Q3	US$ 212 mil	Vender	10.057 -621	-6%	-US$ 13,5 mil	0,17%	90
2020 Q2	US$ 225 mil	Vender	10.678 -580	-5%	-US$ 11,5 mil	0,19%	84
2020 Q1	US$ 203 mil	Comprar	+11.258	Nova	+US$ 278 mil	0,22%	79

Outros fundos que detêm DES

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gray Wealth Management em DES no T4 2024

Gray Wealth Management manteve inalterada sua posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) no T4 2024, com 6.796 ações avaliadas em US$ 233 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DES no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 264 mil em T4 2021. 336 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DES no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Gray Wealth Management detinha 6.796 ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 233 mil.
Gray Wealth Management manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T4 2024.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representou 0,09% da carteira de Gray Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 118.
Gray Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US SmallCap Dividend Fund no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund de Gray Wealth Management atingiu o pico de US$ 264 mil em T4 2021.
336 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US SmallCap Dividend Fund em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.