de Gray Wealth Management WisdomTree US SmallCap Dividend Fund DES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gray Wealth Management Detalles de la acción DES Actividad de fondos de DES

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 233 k	Mantener	6,796	–	–	0.09%	118
2024 Q3	USD 234 k	Vender	6,796 -805	-11%	-USD 26.8 k	0.09%	120
2024 Q2	USD 237 k	Vender	7,601 -70	-0.9%	-USD 2.2 k	0.1%	117
2024 Q1	USD 251 k	Vender	7,671 -228	-3%	-USD 7.13 k	0.11%	112
2023 Q4	USD 254 k	Vender	7,899 -160	-2%	-USD 4.65 k	0.12%	100
2023 Q3	USD 227 k	Vender	8,059 -366	-4%	-USD 10.7 k	0.12%	105
2023 Q2	USD 243 k	Vender	8,425 -155	-2%	-USD 4.32 k	0.12%	105
2023 Q1	USD 245 k	Vender	8,580 -5	-0.1%	-USD 150	0.13%	103
2022 Q4	USD 244 k	Vender	8,585 -35	-0.4%	-USD 1 k	0.14%	99
2022 Q3	USD 222 k	Comprar	8,620 +200	+2%	+USD 5.8 k	0.14%	101
2022 Q2	USD 238 k	Comprar	8,420 +398	+5%	+USD 11.9 k	0.14%	95
2022 Q1	USD 256 k	Mantener	8,022	–	–	0.13%	100
2021 Q4	USD 264 k	Mantener	8,022	–	–	0.13%	103
2021 Q3	USD 247 k	Mantener	8,022	–	–	0.14%	102
2021 Q2	USD 256 k	Mantener	8,022	–	–	0.15%	94
2021 Q1	USD 250 k	Vender	8,022 -400	-5%	-USD 11.8 k	0.16%	93
2020 Q4	USD 225 k	Vender	8,422 -1,635	-16%	-USD 39.7 k	0.15%	96
2020 Q3	USD 212 k	Vender	10,057 -621	-6%	-USD 13.5 k	0.17%	90
2020 Q2	USD 225 k	Vender	10,678 -580	-5%	-USD 11.5 k	0.19%	84
2020 Q1	USD 203 k	Comprar	+11,258	Nuevas	+USD 278 k	0.22%	79

Otros fondos que tienen DES en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gray Wealth Management en DES: resumen de T4 2024

Gray Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund (DES) en T4 2024, con 6,796 acciones por un valor de USD 233 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #118.

Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en DES en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 264 k en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 336 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DES.

Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management tenía 6,796 acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 233 k.
Gray Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T4 2024.
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund representó 0.09% de la cartera de Gray Wealth Management en T4 2024 y fue su posición número 118.
Gray Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Gray Wealth Management en WisdomTree US SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 264 k en T4 2021.
Al cierre de T4 2024, 336 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.