de Gradient Capital Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Gradient Capital Advisors Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 10,1 mi	Vender	296.458 -4.019	-1%	-US$ 142 mil	2,33%	8
2026 Q2	US$ 11,1 mi	Vender	300.477 -9.213	-3%	-US$ 317 mil	2,57%	8
2026 Q1	US$ 9,6 mi	Vender	309.690 -6.291	-2%	-US$ 200 mil	2,49%	8
2025 Q4	US$ 9,5 mi	Vender	315.981 -5.535	-2%	-US$ 165 mil	2,45%	7
2025 Q3	US$ 9,5 mi	Vender	321.516 -8.099	-2%	-US$ 236 mil	2,55%	7
2025 Q2	US$ 9,25 mi	Comprar	329.615 +13.200	+4%	+US$ 348 mil	2,73%	7
2025 Q1	US$ 8,29 mi	Comprar	316.415 +11.907	+4%	+US$ 332 mil	2,71%	7
2024 Q4	US$ 8,44 mi	Vender	304.508 -1.099	-0,4%	-US$ 31,3 mil	2,72%	8
2024 Q3	US$ 8,46 mi	Comprar	305.607 +4.491	+1%	+US$ 119 mil	2,8%	6
2024 Q2	US$ 7,81 mi	Comprar	301.116 +4.722	+2%	+US$ 124 mil	2,79%	6
2024 Q1	US$ 8,05 mi	Vender	296.394 -4.959	-2%	-US$ 126 mil	2,95%	6
2023 Q4	US$ 7,57 mi	Comprar	301.353 +2.184	+0,7%	+US$ 50 mil	2,88%	5
2023 Q3	US$ 6,75 mi	Comprar	299.169 +9.648	+3%	+US$ 229 mil	2,82%	9
2023 Q2	US$ 6,85 mi	Comprar	289.521 +6.423	+2%	+US$ 145 mil	2,75%	8
2023 Q1	US$ 6,4 mi	Comprar	283.098 +2.364	+0,8%	+US$ 54,4 mil	2,72%	7
2022 Q4	US$ 6,14 mi	Comprar	280.734 +1.215	+0,4%	+US$ 26,6 mil	2,79%	9
2022 Q3	US$ 5,64 mi	Comprar	279.519 +28.617	+11%	+US$ 638 mil	2,69%	11
2022 Q2	US$ 5,25 mi	Comprar	250.902 +22.809	+10%	+US$ 526 mil	2,52%	10
2022 Q1	US$ 5,77 mi	Vender	228.093 -13.071	-5%	-US$ 328 mil	2,44%	9
2021 Q4	US$ 6,47 mi	Comprar	241.164 +4.092	+2%	+US$ 109 mil	2,69%	8
2021 Q3	US$ 6,06 mi	Comprar	237.072 +8.151	+4%	+US$ 213 mil	2,78%	8
2021 Q2	US$ 5,97 mi	Comprar	228.921 +13.140	+6%	+US$ 339 mil	2,8%	8
2021 Q1	US$ 5,35 mi	Comprar	215.781 +6.399	+3%	+US$ 155 mil	2,83%	8
2020 Q4	US$ 4,76 mi	Comprar	209.382 +2.553	+1%	+US$ 53,2 mil	2,71%	7
2020 Q3	US$ 3,82 mi	Comprar	206.829 +1.620	+0,8%	+US$ 30 mil	2,39%	8
2020 Q2	US$ 3,6 mi	Vender	205.209 -2.568	-1%	-US$ 41,9 mil	2,43%	9
2020 Q1	US$ 2,92 mi	Comprar	207.777 +15.384	+8%	+US$ 282 mil	2,36%	10
2019 Q4	US$ 3,86 mi	Comprar	192.393 +5.172	+3%	+US$ 100 mil	2,68%	9
2019 Q3	US$ 3,53 mi	Comprar	187.221 +15	+0%	+US$ 283	2,63%	9
2019 Q2	US$ 3,56 mi	Comprar	187.206 +3.327	+2%	+US$ 62,2 mil	2,74%	8
2019 Q1	US$ 3,4 mi	Vender	183.879 -6.366	-3%	-US$ 114 mil	2,71%	8
2018 Q4	US$ 3,04 mi	Comprar	190.245 +15.036	+9%	+US$ 263 mil	2,63%	9
2018 Q3	US$ 3,38 mi	Comprar	175.209 +12.042	+7%	+US$ 229 mil	2,85%	8
2018 Q2	US$ 2,98 mi	Comprar	163.167 +8.001	+5%	+US$ 145 mil	2,77%	8
2018 Q1	US$ 2,74 mi	Comprar	155.166 +3.594	+2%	+US$ 64,6 mil	2,73%	7
2017 Q4	US$ 2,69 mi	Comprar	+151.572	Nova	+US$ 2,62 mi	2,76%	7

Outros fundos que detêm SCHM

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de US$ 788 mi

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de US$ 5,45 bi 19,52% Retorno est. (1 ano)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de US$ 2,78 bi 18,83% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Gradient Capital Advisors em SCHM no T3 2026

Gradient Capital Advisors reduziu sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 1,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 142 mil e ficando com 296.458 ações avaliadas em US$ 10,1 mi. A posição representa 2,33% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Gradient Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T2 2026. 521 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Gradient Capital Advisors detinha 296.458 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 10,1 mi.
Gradient Capital Advisors vendeu 4.019 ações de Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 142 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 2,33% da carteira de Gradient Capital Advisors em T3 2026, sua posição nº 8.
Gradient Capital Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2017 e a manteve por 36 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Gradient Capital Advisors atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T2 2026.
521 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Gradient Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.