Gradient Capital Advisors
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Gradient Capital Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Gradient Capital Advisors Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		10,1 Mio. $ Verkaufen
296.458
-4.019
-1 % -142.290 $ 2,33 % 8
2026
Q2 		11,1 Mio. $ Verkaufen
300.477
-9.213
-3 % -317.090 $ 2,57 % 8
2026
Q1 		9,6 Mio. $ Verkaufen
309.690
-6.291
-2 % -200.305 $ 2,49 % 8
2025
Q4 		9,5 Mio. $ Verkaufen
315.981
-5.535
-2 % -164.997 $ 2,45 % 7
2025
Q3 		9,5 Mio. $ Verkaufen
321.516
-8.099
-2 % -235.766 $ 2,55 % 7
2025
Q2 		9,25 Mio. $ Kaufen
329.615
+13.200
+4 % +348.220 $ 2,73 % 7
2025
Q1 		8,29 Mio. $ Kaufen
316.415
+11.907
+4 % +331.598 $ 2,71 % 7
2024
Q4 		8,44 Mio. $ Verkaufen
304.508
-1.099
-0,4 % -31.314 $ 2,72 % 8
2024
Q3 		8,46 Mio. $ Kaufen
305.607
+4.491
+1 % +119.429 $ 2,8 % 6
2024
Q2 		7,81 Mio. $ Kaufen
301.116
+4.722
+2 % +123.547 $ 2,79 % 6
2024
Q1 		8,05 Mio. $ Verkaufen
296.394
-4.959
-2 % -126.488 $ 2,95 % 6
2023
Q4 		7,57 Mio. $ Kaufen
301.353
+2.184
+0,7 % +50.038 $ 2,88 % 5
2023
Q3 		6,75 Mio. $ Kaufen
299.169
+9.648
+3 % +228.579 $ 2,82 % 9
2023
Q2 		6,85 Mio. $ Kaufen
289.521
+6.423
+2 % +144.751 $ 2,75 % 8
2023
Q1 		6,4 Mio. $ Kaufen
283.098
+2.364
+0,8 % +54.442 $ 2,72 % 7
2022
Q4 		6,14 Mio. $ Kaufen
280.734
+1.215
+0,4 % +26.629 $ 2,79 % 9
2022
Q3 		5,64 Mio. $ Kaufen
279.519
+28.617
+11 % +638.437 $ 2,69 % 11
2022
Q2 		5,25 Mio. $ Kaufen
250.902
+22.809
+10 % +526.325 $ 2,52 % 10
2022
Q1 		5,77 Mio. $ Verkaufen
228.093
-13.071
-5 % -327.627 $ 2,44 % 9
2021
Q4 		6,47 Mio. $ Kaufen
241.164
+4.092
+2 % +109.130 $ 2,69 % 8
2021
Q3 		6,06 Mio. $ Kaufen
237.072
+8.151
+4 % +212.967 $ 2,78 % 8
2021
Q2 		5,97 Mio. $ Kaufen
228.921
+13.140
+6 % +339.393 $ 2,8 % 8
2021
Q1 		5,35 Mio. $ Kaufen
215.781
+6.399
+3 % +155.238 $ 2,83 % 8
2020
Q4 		4,76 Mio. $ Kaufen
209.382
+2.553
+1 % +53.242 $ 2,71 % 7
2020
Q3 		3,82 Mio. $ Kaufen
206.829
+1.620
+0,8 % +30.011 $ 2,39 % 8
2020
Q2 		3,6 Mio. $ Verkaufen
205.209
-2.568
-1 % -41.855 $ 2,43 % 9
2020
Q1 		2,92 Mio. $ Kaufen
207.777
+15.384
+8 % +281.704 $ 2,36 % 10
2019
Q4 		3,86 Mio. $ Kaufen
192.393
+5.172
+3 % +100.139 $ 2,68 % 9
2019
Q3 		3,53 Mio. $ Kaufen
187.221
+15
+0 % +283 $ 2,63 % 9
2019
Q2 		3,56 Mio. $ Kaufen
187.206
+3.327
+2 % +62.237 $ 2,74 % 8
2019
Q1 		3,4 Mio. $ Verkaufen
183.879
-6.366
-3 % -113.755 $ 2,71 % 8
2018
Q4 		3,04 Mio. $ Kaufen
190.245
+15.036
+9 % +262.720 $ 2,63 % 9
2018
Q3 		3,38 Mio. $ Kaufen
175.209
+12.042
+7 % +229.423 $ 2,85 % 8
2018
Q2 		2,98 Mio. $ Kaufen
163.167
+8.001
+5 % +144.709 $ 2,77 % 8
2018
Q1 		2,74 Mio. $ Kaufen
155.166
+3.594
+2 % +64.555 $ 2,73 % 7
2017
Q4 		2,69 Mio. $ Kaufen
+151.572
Neu +2,62 Mio. $ 2,76 % 7

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Strategies
Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Gradient Capital Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Gradient Capital Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 142.290 $ und hielt danach 296.458 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $. Die Position macht 2,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 350 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Gradient Capital Advisors 296.458 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 10,1 Mio. $.
  • Gradient Capital Advisors verkaufte 4.019 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 142.290 $.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 2,33 % des Portfolios von Gradient Capital Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
  • Gradient Capital Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
  • Die Position von Gradient Capital Advisors in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 11,1 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 350 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Gradient Capital Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .