Gradient Capital Advisors
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de Gradient Capital Advisors Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gradient Capital Advisors Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.1 M Vender
296,458
-4,019
-1% -USD 142 k 2.33% 8
2026
Q2 		USD 11.1 M Vender
300,477
-9,213
-3% -USD 317 k 2.57% 8
2026
Q1 		USD 9.6 M Vender
309,690
-6,291
-2% -USD 200 k 2.49% 8
2025
Q4 		USD 9.5 M Vender
315,981
-5,535
-2% -USD 165 k 2.45% 7
2025
Q3 		USD 9.5 M Vender
321,516
-8,099
-2% -USD 236 k 2.55% 7
2025
Q2 		USD 9.25 M Comprar
329,615
+13,200
+4% +USD 348 k 2.73% 7
2025
Q1 		USD 8.29 M Comprar
316,415
+11,907
+4% +USD 332 k 2.71% 7
2024
Q4 		USD 8.44 M Vender
304,508
-1,099
-0.4% -USD 31.3 k 2.72% 8
2024
Q3 		USD 8.46 M Comprar
305,607
+4,491
+1% +USD 119 k 2.8% 6
2024
Q2 		USD 7.81 M Comprar
301,116
+4,722
+2% +USD 124 k 2.79% 6
2024
Q1 		USD 8.05 M Vender
296,394
-4,959
-2% -USD 126 k 2.95% 6
2023
Q4 		USD 7.57 M Comprar
301,353
+2,184
+0.7% +USD 50 k 2.88% 5
2023
Q3 		USD 6.75 M Comprar
299,169
+9,648
+3% +USD 229 k 2.82% 9
2023
Q2 		USD 6.85 M Comprar
289,521
+6,423
+2% +USD 145 k 2.75% 8
2023
Q1 		USD 6.4 M Comprar
283,098
+2,364
+0.8% +USD 54.4 k 2.72% 7
2022
Q4 		USD 6.14 M Comprar
280,734
+1,215
+0.4% +USD 26.6 k 2.79% 9
2022
Q3 		USD 5.64 M Comprar
279,519
+28,617
+11% +USD 638 k 2.69% 11
2022
Q2 		USD 5.25 M Comprar
250,902
+22,809
+10% +USD 526 k 2.52% 10
2022
Q1 		USD 5.77 M Vender
228,093
-13,071
-5% -USD 328 k 2.44% 9
2021
Q4 		USD 6.47 M Comprar
241,164
+4,092
+2% +USD 109 k 2.69% 8
2021
Q3 		USD 6.06 M Comprar
237,072
+8,151
+4% +USD 213 k 2.78% 8
2021
Q2 		USD 5.97 M Comprar
228,921
+13,140
+6% +USD 339 k 2.8% 8
2021
Q1 		USD 5.35 M Comprar
215,781
+6,399
+3% +USD 155 k 2.83% 8
2020
Q4 		USD 4.76 M Comprar
209,382
+2,553
+1% +USD 53.2 k 2.71% 7
2020
Q3 		USD 3.82 M Comprar
206,829
+1,620
+0.8% +USD 30 k 2.39% 8
2020
Q2 		USD 3.6 M Vender
205,209
-2,568
-1% -USD 41.9 k 2.43% 9
2020
Q1 		USD 2.92 M Comprar
207,777
+15,384
+8% +USD 282 k 2.36% 10
2019
Q4 		USD 3.86 M Comprar
192,393
+5,172
+3% +USD 100 k 2.68% 9
2019
Q3 		USD 3.53 M Comprar
187,221
+15
+0% +USD 283 2.63% 9
2019
Q2 		USD 3.56 M Comprar
187,206
+3,327
+2% +USD 62.2 k 2.74% 8
2019
Q1 		USD 3.4 M Vender
183,879
-6,366
-3% -USD 114 k 2.71% 8
2018
Q4 		USD 3.04 M Comprar
190,245
+15,036
+9% +USD 263 k 2.63% 9
2018
Q3 		USD 3.38 M Comprar
175,209
+12,042
+7% +USD 229 k 2.85% 8
2018
Q2 		USD 2.98 M Comprar
163,167
+8,001
+5% +USD 145 k 2.77% 8
2018
Q1 		USD 2.74 M Comprar
155,166
+3,594
+2% +USD 64.6 k 2.73% 7
2017
Q4 		USD 2.69 M Comprar
+151,572
Nuevas +USD 2.62 M 2.76% 7

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 788 M
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois AUM de USD 5451 M 19.52% Rendimiento estimado a 1 año
BLB&B Advisors
BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania AUM de USD 2781 M 18.83% Rendimiento estimado a 1 año
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gradient Capital Advisors en SCHM: resumen de T3 2026

Gradient Capital Advisors redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 142 k, y conservó 296,458 acciones valuadas en USD 10.1 M. La posición representa 2.33% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 528 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Gradient Capital Advisors tenía 296,458 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 10.1 M.
  • Gradient Capital Advisors vendió 4,019 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 142 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 2.33% de la cartera de Gradient Capital Advisors en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gradient Capital Advisors en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 11.1 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 528 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gradient Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.