de GeoWealth Management First Trust US Equity Opportunities ETF FPX Histórico de posições em ações

Carteira de GeoWealth Management Detalhes da ação FPX Atividade dos fundos em FPX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	–	Vender	-137	Encerrada	-US$ 16,4 mil	–	1326
2024 Q4	US$ 16,4 mil	Vender	137 -35	-20%	-US$ 4,19 mil	﹤0,01%	1417
2024 Q3	US$ 19 mil	Comprar	+172	Nova	+US$ 17,5 mil	﹤0,01%	1290
2024 Q2	–	Vender	-71.378	Encerrada	-US$ 7,55 mi	–	890
2024 Q1	US$ 7,55 mi	Comprar	+71.378	Nova	+US$ 7,05 mi	0,29%	68
2023 Q4	–	Vender	-55.161	Encerrada	-US$ 4,63 mi	–	689
2023 Q3	US$ 4,63 mi	Comprar	55.161 +21.377	+63%	+US$ 1,88 mi	0,53%	53
2023 Q2	US$ 2,98 mi	Comprar	+33.784	Nova	+US$ 2,8 mi	0,32%	65
2022 Q4	–	Vender	-27.437	Encerrada	-US$ 2,22 mi	–	369
2022 Q3	US$ 2,22 mi	Vender	27.437 -93.458	-77%	-US$ 8,21 mi	0,24%	78
2022 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	+120.895	Nova	+US$ 11,3 mi	1,33%	18
2022 Q1	–	Vender	-9.340	Encerrada	-US$ 1,14 mi	–	405
2021 Q4	US$ 1,14 mi	Comprar	9.340 +2.550	+38%	+US$ 323 mil	0,09%	140
2021 Q3	US$ 838 mil	Comprar	+6.790	Nova	+US$ 863 mil	0,07%	170

Outros fundos que detêm FPX

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,3 bi 16,85% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 207 mi 13,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GeoWealth Management em FPX no T1 2025

GeoWealth Management encerrou sua posição em First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) no T1 2025, vendendo 137 ações — uma venda estimada em US$ 16,4 mil.

GeoWealth Management reportou uma posição em FPX pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 9 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T2 2022. 166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FPX no fechamento de T1 2025.

GeoWealth Management informou que não tinha mais posição em First Trust US Equity Opportunities ETF no fechamento de T1 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
GeoWealth Management vendeu 137 ações de First Trust US Equity Opportunities ETF em T1 2025, por um valor estimado de US$ 16,4 mil.
GeoWealth Management reportou uma posição em First Trust US Equity Opportunities ETF pela primeira vez em T3 2021 e a manteve em 9 trimestres.
A posição de First Trust US Equity Opportunities ETF de GeoWealth Management atingiu o pico de US$ 9,9 mi em T2 2022.
166 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust US Equity Opportunities ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de GeoWealth Management referente a T1 2025, protocolado em 9 de mai. de 2025.