de GeoWealth Management First Trust US Equity Opportunities ETF FPX Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción FPX Actividad de fondos de FPX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-137	Cerradas	-USD 16.4 k	–	1326
2024 Q4	USD 16.4 k	Vender	137 -35	-20%	-USD 4.19 k	﹤0.01%	1417
2024 Q3	USD 19 k	Comprar	+172	Nuevas	+USD 17.5 k	﹤0.01%	1290
2024 Q2	–	Vender	-71,378	Cerradas	-USD 7.55 M	–	890
2024 Q1	USD 7.55 M	Comprar	+71,378	Nuevas	+USD 7.05 M	0.29%	68
2023 Q4	–	Vender	-55,161	Cerradas	-USD 4.63 M	–	689
2023 Q3	USD 4.63 M	Comprar	55,161 +21,377	+63%	+USD 1.88 M	0.53%	53
2023 Q2	USD 2.98 M	Comprar	+33,784	Nuevas	+USD 2.8 M	0.32%	65
2022 Q4	–	Vender	-27,437	Cerradas	-USD 2.22 M	–	369
2022 Q3	USD 2.22 M	Vender	27,437 -93,458	-77%	-USD 8.21 M	0.24%	78
2022 Q2	USD 9.9 M	Comprar	+120,895	Nuevas	+USD 11.3 M	1.33%	18
2022 Q1	–	Vender	-9,340	Cerradas	-USD 1.14 M	–	405
2021 Q4	USD 1.14 M	Comprar	9,340 +2,550	+38%	+USD 323 k	0.09%	140
2021 Q3	USD 838 k	Comprar	+6,790	Nuevas	+USD 863 k	0.07%	170

Otros fondos que tienen FPX en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cassia Capital Partners Winston Salem, North Carolina AUM de USD 207 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en FPX: resumen de T1 2025

GeoWealth Management cerró por completo su posición en First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) en T1 2025, liquidando una posición de 137 acciones por un valor estimado de USD 16.4 k.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en FPX en T3 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T2 2022. Al cierre de T1 2025, 166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPX.

GeoWealth Management reportó que ya no tenía una posición en First Trust US Equity Opportunities ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
GeoWealth Management vendió 137 acciones de First Trust US Equity Opportunities ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 16.4 k.
GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust US Equity Opportunities ETF en T3 2021 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de GeoWealth Management en First Trust US Equity Opportunities ETF alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T2 2022.
Al cierre de T1 2025, 166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust US Equity Opportunities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 9 may 2025.