de Forum Private Client Group DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de Forum Private Client Group Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 992 mil	Vender	37.909 -3.146	-8%	-US$ 80,9 mil	0,3%	36
2026 Q1	US$ 972 mil	Vender	41.055 -2.157	-5%	-US$ 51,9 mil	0,32%	34
2025 Q4	US$ 990 mil	Vender	43.212 -809	-2%	-US$ 18,9 mil	0,34%	33
2025 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	44.021 -5.454	-11%	-US$ 129 mil	0,37%	31
2025 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	49.475 -4.367	-8%	-US$ 101 mil	0,45%	29
2025 Q1	US$ 1,28 mi	Vender	53.842 -8.162	-13%	-US$ 193 mil	0,56%	26
2024 Q4	US$ 1,44 mi	Vender	62.004 -15.273	-20%	-US$ 378 mil	0,64%	26
2024 Q3	US$ 1,98 mi	Vender	77.277 -19.117	-20%	-US$ 463 mil	0,88%	25
2024 Q2	US$ 2,13 mi	Comprar	96.394 +7.007	+8%	+US$ 151 mil	1,01%	23
2024 Q1	US$ 2 mi	Comprar	89.387 +28.337	+46%	+US$ 624 mil	0,97%	23
2023 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	+61.050	Nova	+US$ 1,25 mi	0,72%	28
2023 Q3	–	Vender	-36.351	Encerrada	-US$ 782 mil	–	13
2023 Q2	US$ 782 mil	Comprar	36.351 +12.698	+54%	+US$ 268 mil	0,45%	37
2023 Q1	US$ 508 mil	Comprar	23.653 +6.398	+37%	+US$ 141 mil	0,32%	44
2022 Q4	US$ 365 mil	Comprar	17.255 +6.512	+61%	+US$ 138 mil	0,25%	50
2022 Q3	US$ 221 mil	Comprar	+10.743	Nova	+US$ 255 mil	0,17%	61

Outros fundos que detêm DFAR

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de US$ 91,8 bi 38,24% Retorno est. (1 ano)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de US$ 676 mi 26,38% Retorno est. (1 ano)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 625 mi 16,29% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de US$ 463 mi 21% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Forum Private Client Group em DFAR no T2 2026

Forum Private Client Group reduziu sua participação em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) em 7,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 80,9 mil e ficando com 37.909 ações avaliadas em US$ 992 mil. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 36.

Forum Private Client Group informou pela primeira vez uma posição em DFAR no T3 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T2 2024. 301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Forum Private Client Group detinha 37.909 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 992 mil.
Forum Private Client Group vendeu 3.146 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 80,9 mil.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representou 0,3% da carteira de Forum Private Client Group em T2 2026, sua posição nº 36.
Forum Private Client Group informou pela primeira vez uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T3 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares de Forum Private Client Group atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T2 2024.
301 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Forum Private Client Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.