Forum Private Client Group的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

Forum Private Client Group的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$99.2萬	賣出	37,909 -3,146	-8%	-US$8.09萬	0.3%	36
2026 Q1	US$97.2萬	賣出	41,055 -2,157	-5%	-US$5.19萬	0.32%	34
2025 Q4	US$99萬	賣出	43,212 -809	-2%	-US$1.89萬	0.34%	33
2025 Q3	US$105萬	賣出	44,021 -5,454	-11%	-US$12.9萬	0.37%	31
2025 Q2	US$116萬	賣出	49,475 -4,367	-8%	-US$10.1萬	0.45%	29
2025 Q1	US$128萬	賣出	53,842 -8,162	-13%	-US$19.3萬	0.56%	26
2024 Q4	US$144萬	賣出	62,004 -15,273	-20%	-US$37.8萬	0.64%	26
2024 Q3	US$198萬	賣出	77,277 -19,117	-20%	-US$46.3萬	0.88%	25
2024 Q2	US$213萬	買進	96,394 +7,007	+8%	+US$15.1萬	1.01%	23
2024 Q1	US$200萬	買進	89,387 +28,337	+46%	+US$62.4萬	0.97%	23
2023 Q4	US$139萬	買進	+61,050	新	+US$125萬	0.72%	28
2023 Q3	–	賣出	-36,351	已平倉	-US$78.2萬	–	13
2023 Q2	US$78.2萬	買進	36,351 +12,698	+54%	+US$26.8萬	0.45%	37
2023 Q1	US$50.8萬	買進	23,653 +6,398	+37%	+US$14.1萬	0.32%	44
2022 Q4	US$36.5萬	買進	17,255 +6,512	+61%	+US$13.8萬	0.25%	50
2022 Q3	US$22.1萬	買進	+10,743	新	+US$25.5萬	0.17%	61

持有DFAR的其他基金

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1041億 AUM 28.3% 1年估算報酬率

Root Financial Partners Encinitas, California US$25.7億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Vise Technologies New York US$88.3億 AUM 27.11% 1年估算報酬率

Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$6.76億 AUM 26.38% 1年估算報酬率

RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.25億 AUM 16.29% 1年估算報酬率

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率

Savant Capital Rockford, Illinois US$341億 AUM 22.4% 1年估算報酬率

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts US$4.63億 AUM 21% 1年估算報酬率

Forum Private Client Group的DFAR持股：2026年第2季回顧

Forum Private Client Group在2026年第2季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股減少7.7%，估計賣出價值US$8.09萬的股票，剩餘37,909股，價值US$99.2萬。此持倉占投資組合的0.3%，排名第36名。

Forum Private Client Group於2022年第3季首次申報持有DFAR，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第2季達到US$213萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFAR。

截至2026年第2季，Forum Private Client Group持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 37,909股，價值US$99.2萬。
Forum Private Client Group在2026年第2季賣出DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares共3,146股，估計金額為US$8.09萬。
在2026年第2季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔Forum Private Client Group投資組合的0.3%，是其第 #36大持倉。
Forum Private Client Group於2022年第3季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有15個季度申報持有該股。
Forum Private Client Group對DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第2季達到高峰，市值為US$213萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的301檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據Forum Private Client Group的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。