Forum Private Client Groups DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Private Client Group Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	991.709 $	Verkaufen	37.909 -3.146	-8 %	-80.860 $	0,3 %	36
2026 Q1	971.959 $	Verkaufen	41.055 -2.157	-5 %	-51.858 $	0,32 %	34
2025 Q4	989.600 $	Verkaufen	43.212 -809	-2 %	-18.945 $	0,34 %	33
2025 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	44.021 -5.454	-11 %	-128.585 $	0,37 %	31
2025 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	49.475 -4.367	-8 %	-101.390 $	0,45 %	29
2025 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	53.842 -8.162	-13 %	-192.505 $	0,56 %	26
2024 Q4	1,44 Mio. $	Verkaufen	62.004 -15.273	-20 %	-378.109 $	0,64 %	26
2024 Q3	1,98 Mio. $	Verkaufen	77.277 -19.117	-20 %	-462.813 $	0,88 %	25
2024 Q2	2,13 Mio. $	Kaufen	96.394 +7.007	+8 %	+150.501 $	1,01 %	23
2024 Q1	2 Mio. $	Kaufen	89.387 +28.337	+46 %	+624.324 $	0,97 %	23
2023 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	+61.050	Neu	+1,25 Mio. $	0,72 %	28
2023 Q3	–	Verkaufen	-36.351	Geschlossen	-782.272 $	–	13
2023 Q2	782.272 $	Kaufen	36.351 +12.698	+54 %	+268.489 $	0,45 %	37
2023 Q1	508.302 $	Kaufen	23.653 +6.398	+37 %	+140.696 $	0,32 %	44
2022 Q4	364.938 $	Kaufen	17.255 +6.512	+61 %	+137.984 $	0,25 %	50
2022 Q3	221.000 $	Kaufen	+10.743	Neu	+254.949 $	0,17 %	61

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 625 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GOCP

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Forum Private Client Group: Q2 2026 im Rückblick

Forum Private Client Group verringerte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q2 2026 um 7,7 %, verkaufte schätzungsweise 80.860 $ und hielt danach 37.909 Aktien im Wert von 991.709 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Forum Private Client Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forum Private Client Group 37.909 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 991.709 $.
Forum Private Client Group verkaufte 3.146 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 80.860 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von Forum Private Client Group aus und war dessen Position auf Rang 36.
Forum Private Client Group meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Forum Private Client Group in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2024 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forum Private Client Group für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .