de FirstPurpose Wealth Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de FirstPurpose Wealth Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 625 mil	Comprar	31.314 +2.544	+9%	+US$ 49,2 mil	0,23%	80
2023 Q4	US$ 534 mil	Comprar	28.770 +3.207	+13%	+US$ 55,4 mil	0,2%	79
2023 Q3	US$ 425 mil	Vender	25.563 -8.355	-25%	-US$ 145 mil	0,18%	98
2023 Q2	US$ 585 mil	Comprar	33.918 +186	+0,6%	+US$ 3,03 mil	0,25%	71
2023 Q1	US$ 538 mil	Comprar	33.732 +2.991	+10%	+US$ 46,8 mil	0,27%	73
2022 Q4	US$ 459 mil	Vender	30.741 -3.375	-10%	-US$ 50,7 mil	0,26%	77
2022 Q3	US$ 478 mil	Comprar	34.116 +5.715	+20%	+US$ 88,9 mil	0,31%	59
2022 Q2	US$ 418 mil	Vender	28.401 -14.310	-34%	-US$ 230 mil	0,28%	63
2022 Q1	US$ 760 mil	Comprar	42.711 +6.633	+18%	+US$ 116 mil	0,59%	35
2021 Q4	US$ 680 mil	Comprar	+36.078	Nova	+US$ 664 mil	0,43%	43

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,91 bi 16,23% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de US$ 1,55 bi 29,02% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 17,8 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de FirstPurpose Wealth em SCHB no T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentou sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 8,8% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 49,2 mil em ações e elevando a posição para 31.314 ações, avaliadas em US$ 625 mil. A posição representa 0,23% do portfólio e ocupa a posição nº 80.

FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 760 mil em T1 2022. 1.074 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, FirstPurpose Wealth detinha 31.314 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 625 mil.
FirstPurpose Wealth comprou 2.544 ações de Schwab US Broad Market ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 49,2 mil.
Schwab US Broad Market ETF representou 0,23% da carteira de FirstPurpose Wealth em T1 2024, sua posição nº 80.
FirstPurpose Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2021 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Broad Market ETF de FirstPurpose Wealth atingiu o pico de US$ 760 mil em T1 2022.
1.074 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de FirstPurpose Wealth referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.