FirstPurpose Wealths Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von FirstPurpose Wealth Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	625.024 $	Kaufen	31.314 +2.544	+9 %	+49.228 $	0,23 %	80
2023 Q4	533.897 $	Kaufen	28.770 +3.207	+13 %	+55.389 $	0,2 %	79
2023 Q3	424.755 $	Verkaufen	25.563 -8.355	-25 %	-144.600 $	0,18 %	98
2023 Q2	584.519 $	Kaufen	33.918 +186	+0,6 %	+3.032 $	0,25 %	71
2023 Q1	538.041 $	Kaufen	33.732 +2.991	+10 %	+46.765 $	0,27 %	73
2022 Q4	459.153 $	Verkaufen	30.741 -3.375	-10 %	-50.722 $	0,26 %	77
2022 Q3	478.000 $	Kaufen	34.116 +5.715	+20 %	+88.905 $	0,31 %	59
2022 Q2	418.000 $	Verkaufen	28.401 -14.310	-34 %	-229.676 $	0,28 %	63
2022 Q1	760.000 $	Kaufen	42.711 +6.633	+18 %	+116.430 $	0,59 %	35
2021 Q4	680.000 $	Kaufen	+36.078	Neu	+663.767 $	0,43 %	43

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,91 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von FirstPurpose Wealth: Q1 2024 im Rückblick

FirstPurpose Wealth erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q1 2024 um 8,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 49.228 $ und erhöhte die Position damit auf 31.314 Aktien im Wert von 625.024 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 760.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 1.074 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q1 2024 hielt FirstPurpose Wealth 31.314 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 625.024 $.
FirstPurpose Wealth kaufte im Q1 2024 2.544 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im geschätzten Wert von 49.228 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q1 2024 0,23 % des Portfolios von FirstPurpose Wealth aus und war dessen Position auf Rang 80.
FirstPurpose Wealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von FirstPurpose Wealth in Schwab US Broad Market ETF erreichte im Q1 2022 mit 760.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 1.074 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von FirstPurpose Wealth für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .