de FirstPurpose Wealth Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de FirstPurpose Wealth Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 625 k	Comprar	31,314 +2,544	+9%	+USD 49.2 k	0.23%	80
2023 Q4	USD 534 k	Comprar	28,770 +3,207	+13%	+USD 55.4 k	0.2%	79
2023 Q3	USD 425 k	Vender	25,563 -8,355	-25%	-USD 145 k	0.18%	98
2023 Q2	USD 585 k	Comprar	33,918 +186	+0.6%	+USD 3.03 k	0.25%	71
2023 Q1	USD 538 k	Comprar	33,732 +2,991	+10%	+USD 46.8 k	0.27%	73
2022 Q4	USD 459 k	Vender	30,741 -3,375	-10%	-USD 50.7 k	0.26%	77
2022 Q3	USD 478 k	Comprar	34,116 +5,715	+20%	+USD 88.9 k	0.31%	59
2022 Q2	USD 418 k	Vender	28,401 -14,310	-34%	-USD 230 k	0.28%	63
2022 Q1	USD 760 k	Comprar	42,711 +6,633	+18%	+USD 116 k	0.59%	35
2021 Q4	USD 680 k	Comprar	+36,078	Nuevas	+USD 664 k	0.43%	43

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año

Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1908 M 16.23% Rendimiento estimado a 1 año

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1936 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 901 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año

Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de USD 1548 M 29.02% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de FirstPurpose Wealth en SCHB: resumen de T1 2024

FirstPurpose Wealth aumentó su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 8.8% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 49.2 k y elevar la posición a 31,314 acciones con un valor de USD 625 k. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #80.

FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 760 k en T1 2022. Al cierre de T1 2024, 1,074 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

Al cierre de T1 2024, FirstPurpose Wealth tenía 31,314 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 625 k.
FirstPurpose Wealth compró 2,544 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 49.2 k.
Schwab US Broad Market ETF representó 0.23% de la cartera de FirstPurpose Wealth en T1 2024 y fue su posición número 80.
FirstPurpose Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de FirstPurpose Wealth en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 760 k en T1 2022.
Al cierre de T1 2024, 1,074 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de FirstPurpose Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.