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FirstPurpose Wealth의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

FirstPurpose Wealth의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		US$62.5만 매수
31,314
+2,544
+9% +US$4.92만 0.23% 80
2023
Q4 		US$53.4만 매수
28,770
+3,207
+13% +US$5.54만 0.2% 79
2023
Q3 		US$42.5만 매도
25,563
-8,355
-25% -US$14.5만 0.18% 98
2023
Q2 		US$58.5만 매수
33,918
+186
+0.6% +US$3.03천 0.25% 71
2023
Q1 		US$53.8만 매수
33,732
+2,991
+10% +US$4.68만 0.27% 73
2022
Q4 		US$45.9만 매도
30,741
-3,375
-10% -US$5.07만 0.26% 77
2022
Q3 		US$47.8만 매수
34,116
+5,715
+20% +US$8.89만 0.31% 59
2022
Q2 		US$41.8만 매도
28,401
-14,310
-34% -US$23만 0.28% 63
2022
Q1 		US$76만 매수
42,711
+6,633
+18% +US$11.6만 0.59% 35
2021
Q4 		US$68만 매수
+36,078
신규 +US$66.4만 0.43% 43

SCHB를 보유한 다른 펀드들

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.1억 16.23% 1년 추정 수익률
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM US$19.4억 22.01% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM US$9.01억 21.04% 1년 추정 수익률
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York AUM US$15.5억 29.02% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$178억 24.16% 1년 추정 수익률

FirstPurpose Wealth의 SCHB 포지션: 2024년 1분기 리뷰

FirstPurpose Wealth는 2024년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 8.8% 늘리고, 약 US$4.92만 규모를 매수해 보유 주식 수를 31,314주로 늘렸으며 평가액은 US$62.5만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.23%이고, 순위는 #80예요.

FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$76만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,074개가 2024년 1분기 기준으로 SCHB를 보유하고 있어요.

  • FirstPurpose Wealth은(는) 2024년 1분기 기준으로 US$62.5만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 31,314주를 보유했어요.
  • FirstPurpose Wealth이(가) 2024년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF 주식 2,544주를 매수했어요. 추정 금액은 US$4.92만예요.
  • 2024년 1분기에 FirstPurpose Wealth의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 0.23%였으며, 보유 종목 순위는 #80위였습니다.
  • FirstPurpose Wealth는 2021년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 10개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • FirstPurpose Wealth의 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$76만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,074개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF을 보유했습니다.

2024년 4월 23일에 제출된 FirstPurpose Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.