de Financial Plan Inc Avantis Real Estate ETF AVRE Histórico de posições em ações

Carteira de Financial Plan Inc Detalhes da ação AVRE Atividade dos fundos em AVRE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 37,8 mi	Comprar	797.049 +84.724	+12%	+US$ 4 mi	3,58%	9
2026 Q1	US$ 31,4 mi	Comprar	712.325 +111.473	+19%	+US$ 5,04 mi	3,36%	10
2025 Q4	US$ 26,2 mi	Comprar	+600.852	Nova	+US$ 26,5 mi	3%	10

Outros fundos que detêm AVRE

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM de US$ 19 bi 51,73% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de US$ 226 bi 44,75% Retorno est. (1 ano)

Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin AUM de US$ 3,15 bi 22,65% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de US$ 1,01 bi 23,7% Retorno est. (1 ano)

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois AUM de US$ 374 mi 0,65% Retorno est. (1 ano)

Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia AUM de US$ 578 mi 24,83% Retorno est. (1 ano)

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de US$ 980 mi 22,33% Retorno est. (1 ano)

BetterWealth San Jose, California AUM de US$ 591 mi 14,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Financial Plan Inc em AVRE no T2 2026

Financial Plan Inc aumentou sua participação em Avantis Real Estate ETF (AVRE) em 12% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 4 mi em ações e elevando a posição para 797.049 ações, avaliadas em US$ 37,8 mi. A posição representa 3,58% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em AVRE no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então. 155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AVRE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Financial Plan Inc detinha 797.049 ações de Avantis Real Estate ETF, no valor de US$ 37,8 mi.
Financial Plan Inc comprou 84.724 ações de Avantis Real Estate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 4 mi.
Avantis Real Estate ETF representou 3,58% da carteira de Financial Plan Inc em T2 2026, sua posição nº 9.
Financial Plan Inc informou pela primeira vez uma posição em Avantis Real Estate ETF no T4 2025 e a manteve por 3 trimestres desde então.
155 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Avantis Real Estate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Financial Plan Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.