Financial Plan Incs Avantis Real Estate ETF AVRE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Plan Inc Aktiendetails zu AVRE Fondsaktivität für AVRE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	37,8 Mio. $	Kaufen	797.049 +84.724	+12 %	+4 Mio. $	3,58 %	9
2026 Q1	31,4 Mio. $	Kaufen	712.325 +111.473	+19 %	+5,04 Mio. $	3,36 %	10
2025 Q4	26,2 Mio. $	Kaufen	+600.852	Neu	+26,5 Mio. $	3 %	10

Weitere Fonds mit AVRE im Portfolio

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania 19 Mrd. $ AUM 51,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio 20,1 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

American Century Companies Kansas City, Missouri 226 Mrd. $ AUM 44,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin 3,15 Mrd. $ AUM 22,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quantum Financial Advisors El Segundo, California 1,01 Mrd. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWA

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois 374 Mio. $ AUM 0,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AFGAS

Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia 578 Mio. $ AUM 24,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HIGP

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AVRE-Position von Financial Plan Inc: Q2 2026 im Rückblick

Financial Plan Inc erhöhte seine Beteiligung an Avantis Real Estate ETF (AVRE) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 797.049 Aktien im Wert von 37,8 Mio. $. Die Position macht 3,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in AVRE und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds AVRE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Plan Inc 797.049 Aktien von Avantis Real Estate ETF im Wert von 37,8 Mio. $.
Financial Plan Inc kaufte im Q2 2026 84.724 Aktien von Avantis Real Estate ETF im geschätzten Wert von 4 Mio. $.
Avantis Real Estate ETF machte in Q2 2026 3,58 % des Portfolios von Financial Plan Inc aus und war dessen Position auf Rang 9.
Financial Plan Inc meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Avantis Real Estate ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 155 von Wall St. Rank erfasste Fonds Avantis Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von Financial Plan Inc für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .