Financial Plan Incの Avantis Real Estate ETF AVRE 株式保有履歴

Financial Plan IncのAVRE保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Financial Plan IncはAvantis Real Estate ETF (AVRE)の保有株数を12%増やしました。推定$400万相当を買い増し、保有株数は合計797,049株、評価額は$3776万となりました。 このポジションはポートフォリオの 3.58% を占め、順位は #9 です。

Financial Plan Incは2025年第4四半期にAVREの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する155本のファンドが、2026年第2四半期時点でAVREを保有しています。

• Financial Plan Incは2026年第2四半期時点で、Avantis Real Estate ETFを797,049株保有しており、その評価額は$3776万でした。
• Financial Plan Incは2026年第2四半期にAvantis Real Estate ETFを84,724株購入しました。推定購入額は$400万です。
• 2026年第2四半期に、Financial Plan Incのポートフォリオに占めるAvantis Real Estate ETFの割合は3.58%で、保有銘柄の中で第9位でした。
• Financial Plan Incは2025年第4四半期にAvantis Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降3四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する155のファンドがAvantis Real Estate ETFを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Plan Incの 13F報告書 に基づいています。