de Financial Plan Inc Avantis Real Estate ETF AVRE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Plan Inc Detalles de la acción AVRE Actividad de fondos de AVRE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 37.8 M	Comprar	797,049 +84,724	+12%	+USD 4 M	3.58%	9
2026 Q1	USD 31.4 M	Comprar	712,325 +111,473	+19%	+USD 5.04 M	3.36%	10
2025 Q4	USD 26.2 M	Comprar	+600,852	Nuevas	+USD 26.5 M	3%	10

Otros fondos que tienen AVRE en su cartera

Empowered Funds Havertown, Pennsylvania AUM de USD 19 mil M 51.73% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año

Nicolet Bankshares Green Bay, Wisconsin AUM de USD 3145 M 22.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Quantum Financial Advisors El Segundo, California AUM de USD 1011 M 23.7% Rendimiento estimado a 1 año

ShankerValleau Wealth Advisors Skokie, Illinois AUM de USD 374 M 0.65% Rendimiento estimado a 1 año

Allegiance Financial Group Advisory Services Vienna, Virginia AUM de USD 578 M 24.83% Rendimiento estimado a 1 año

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri AUM de USD 980 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año

BetterWealth San Jose, California AUM de USD 591 M 14.77% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Plan Inc en AVRE: resumen de T2 2026

Financial Plan Inc aumentó su participación en Avantis Real Estate ETF (AVRE) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4 M y elevar la posición a 797,049 acciones con un valor de USD 37.8 M. La posición representa 3.58% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en AVRE en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 155 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVRE.

Al cierre de T2 2026, Financial Plan Inc tenía 797,049 acciones de Avantis Real Estate ETF con un valor de USD 37.8 M.
Financial Plan Inc compró 84,724 acciones de Avantis Real Estate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 4 M.
Avantis Real Estate ETF representó 3.58% de la cartera de Financial Plan Inc en T2 2026 y fue su posición número 9.
Financial Plan Inc reportó por primera vez una posición en Avantis Real Estate ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 155 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis Real Estate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Plan Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.