de Fiduciary Planning Aptus Defined Risk ETF DRSK Histórico de posições em ações

Carteira de Fiduciary Planning Detalhes da ação DRSK Atividade dos fundos em DRSK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-876.485	Encerrada	-US$ 20,4 mi	–	58
2023 Q3	US$ 20,4 mi	Vender	876.485 -646.679	-42%	-US$ 15,9 mi	9,64%	3
2023 Q2	US$ 37,9 mi	Vender	1.523.164 -103.340	-6%	-US$ 2,62 mi	17,43%	1
2023 Q1	US$ 42,2 mi	Comprar	1.626.504 +83.002	+5%	+US$ 2,15 mi	20,01%	1
2022 Q4	US$ 39,5 mi	Vender	1.543.502 -862.478	-36%	-US$ 22,1 mi	19,16%	1
2022 Q3	US$ 61,1 mi	Comprar	2.405.980 +31.107	+1%	+US$ 826 mil	31,36%	1
2022 Q2	US$ 62,4 mi	Comprar	2.374.873 +262.054	+12%	+US$ 7,06 mi	30,89%	1
2022 Q1	US$ 59,1 mi	Comprar	2.112.819 +131.668	+7%	+US$ 3,72 mi	32,44%	1
2021 Q4	US$ 57,2 mi	Comprar	1.981.151 +143.116	+8%	+US$ 4,17 mi	32,15%	1
2021 Q3	US$ 52,6 mi	Comprar	1.838.035 +1.026.156	+126%	+US$ 30,3 mi	28%	1
2021 Q2	US$ 24 mi	Comprar	+811.879	Nova	+US$ 24 mi	20,77%	1

Outros fundos que detêm DRSK

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de US$ 14,6 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de US$ 529 mi 14,14% Retorno est. (1 ano)

Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de US$ 1,78 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de US$ 537 mi 18,53% Retorno est. (1 ano)

Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de US$ 250 mi 14,47% Retorno est. (1 ano)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

ORG Partners Roanoke, Indiana AUM de US$ 568 mi 24,16% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,19 bi 12,23% Retorno est. (1 ano)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de US$ 15,3 bi 25,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Fiduciary Planning em DRSK no T4 2023

Fiduciary Planning encerrou sua posição em Aptus Defined Risk ETF (DRSK) no T4 2023, vendendo 876.485 ações — uma venda estimada em US$ 20,4 mi.

Fiduciary Planning reportou uma posição em DRSK pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 62,4 mi em T2 2022. 51 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DRSK no fechamento de T4 2023.

Fiduciary Planning informou que não tinha mais posição em Aptus Defined Risk ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Fiduciary Planning vendeu 876.485 ações de Aptus Defined Risk ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 20,4 mi.
Fiduciary Planning reportou uma posição em Aptus Defined Risk ETF pela primeira vez em T2 2021 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de Aptus Defined Risk ETF de Fiduciary Planning atingiu o pico de US$ 62,4 mi em T2 2022.
51 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Aptus Defined Risk ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Planning referente a T4 2023, protocolado em 25 de jan. de 2024.