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de Fiduciary Planning Aptus Defined Risk ETF DRSK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fiduciary Planning Detalles de la acción DRSK Actividad de fondos de DRSK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-876,485
Cerradas -USD 20.4 M – 58
2023
Q3 		USD 20.4 M Vender
876,485
-646,679
-42% -USD 15.9 M 9.64% 3
2023
Q2 		USD 37.9 M Vender
1,523,164
-103,340
-6% -USD 2.62 M 17.43% 1
2023
Q1 		USD 42.2 M Comprar
1,626,504
+83,002
+5% +USD 2.15 M 20.01% 1
2022
Q4 		USD 39.5 M Vender
1,543,502
-862,478
-36% -USD 22.1 M 19.16% 1
2022
Q3 		USD 61.1 M Comprar
2,405,980
+31,107
+1% +USD 826 k 31.36% 1
2022
Q2 		USD 62.4 M Comprar
2,374,873
+262,054
+12% +USD 7.06 M 30.89% 1
2022
Q1 		USD 59.1 M Comprar
2,112,819
+131,668
+7% +USD 3.72 M 32.44% 1
2021
Q4 		USD 57.2 M Comprar
1,981,151
+143,116
+8% +USD 4.17 M 32.15% 1
2021
Q3 		USD 52.6 M Comprar
1,838,035
+1,026,156
+126% +USD 30.3 M 28% 1
2021
Q2 		USD 24 M Comprar
+811,879
Nuevas +USD 24 M 20.77% 1

Otros fondos que tienen DRSK en su cartera

Aptus Capital Advisors
Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de USD 529 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año
Guardian Wealth Advisors (North Carolina)
Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de USD 1782 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Second Line Capital
Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de USD 537 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año
Brogan Financial
Brogan Financial Knoxville, Tennessee AUM de USD 250 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año
First Heartland Consultants
First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año
OP
ORG Partners Roanoke, Indiana AUM de USD 568 M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Compass Ion Advisors
Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1188 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de USD 15.3 mil M 25.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fiduciary Planning en DRSK: resumen de T4 2023

Fiduciary Planning cerró por completo su posición en Aptus Defined Risk ETF (DRSK) en T4 2023, liquidando una posición de 876,485 acciones por un valor estimado de USD 20.4 M.

Fiduciary Planning reportó por primera vez una posición en DRSK en T2 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 62.4 M en T2 2022. Al cierre de T4 2023, 51 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DRSK.

  • Fiduciary Planning reportó que ya no tenía una posición en Aptus Defined Risk ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Fiduciary Planning vendió 876,485 acciones de Aptus Defined Risk ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 20.4 M.
  • Fiduciary Planning reportó por primera vez una posición en Aptus Defined Risk ETF en T2 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
  • La posición de Fiduciary Planning en Aptus Defined Risk ETF alcanzó su máximo de USD 62.4 M en T2 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 51 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Aptus Defined Risk ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fiduciary Planning correspondiente a T4 2023, presentado el 25 ene 2024.