de Falcon Wealth Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 281 mil	Vender	1.160 -44	-4%	-US$ 10,2 mil	0,02%	199
2026 Q1	US$ 257 mil	Comprar	1.204 +45	+4%	+US$ 9,9 mil	0,02%	198
2025 Q4	US$ 244 mil	Comprar	1.159 +1	+0,1%	+US$ 207	0,02%	184
2025 Q3	US$ 236 mil	Vender	1.158 -8	-0,7%	-US$ 1,59 mil	0,02%	171
2025 Q2	US$ 226 mil	Comprar	1.166 +71	+6%	+US$ 13,1 mil	0,02%	162
2025 Q1	US$ 206 mil	Manter	1.095	–	–	0,02%	160
2024 Q4	US$ 203 mil	Comprar	1.095 +4	+0,4%	+US$ 767	0,02%	158
2024 Q3	US$ 207 mil	Comprar	+1.091	Nova	+US$ 199 mil	0,02%	146

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em IWD no T2 2026

Falcon Wealth Planning reduziu sua participação em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) em 3,7% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,2 mil e ficando com 1.160 ações avaliadas em US$ 281 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 199.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em IWD no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.983 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Falcon Wealth Planning detinha 1.160 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 281 mil.
Falcon Wealth Planning vendeu 44 ações de iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,2 mil.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,02% da carteira de Falcon Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 199.
Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.983 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.