Falcon Wealth Plannings iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	281.148 $	Verkaufen	1.160 -44	-4 %	-10.249 $	0,02 %	199
2026 Q1	257.325 $	Kaufen	1.204 +45	+4 %	+9.855 $	0,02 %	198
2025 Q4	243.747 $	Kaufen	1.159 +1	+0,1 %	+207 $	0,02 %	184
2025 Q3	235.800 $	Verkaufen	1.158 -8	-0,7 %	-1.591 $	0,02 %	171
2025 Q2	226.405 $	Kaufen	1.166 +71	+6 %	+13.149 $	0,02 %	162
2025 Q1	206.053 $	Halten	1.095	–	–	0,02 %	160
2024 Q4	202.634 $	Kaufen	1.095 +4	+0,4 %	+767 $	0,02 %	158
2024 Q3	207.104 $	Kaufen	+1.091	Neu	+198.754 $	0,02 %	146

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 10.249 $ und hielt danach 1.160 Aktien im Wert von 281.148 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #199.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 1.160 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 281.148 $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 44 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.249 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 199.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .