de Falcon Wealth Planning iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 281 k	Vender	1,160 -44	-4%	-USD 10.2 k	0.02%	199
2026 Q1	USD 257 k	Comprar	1,204 +45	+4%	+USD 9.9 k	0.02%	198
2025 Q4	USD 244 k	Comprar	1,159 +1	+0.1%	+USD 207	0.02%	184
2025 Q3	USD 236 k	Vender	1,158 -8	-0.7%	-USD 1.59 k	0.02%	171
2025 Q2	USD 226 k	Comprar	1,166 +71	+6%	+USD 13.1 k	0.02%	162
2025 Q1	USD 206 k	Mantener	1,095	–	–	0.02%	160
2024 Q4	USD 203 k	Comprar	1,095 +4	+0.4%	+USD 767	0.02%	158
2024 Q3	USD 207 k	Comprar	+1,091	Nuevas	+USD 199 k	0.02%	146

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en IWD: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.2 k, y conservó 1,160 acciones valuadas en USD 281 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #199.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en IWD en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,984 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 1,160 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 281 k.
Falcon Wealth Planning vendió 44 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.2 k.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.02% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 199.
Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,984 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.