Falcon Wealth Planning
ícone de CMF

de Falcon Wealth Planning iShares California Muni Bond ETF CMF Histórico de posições em ações

Carteira de Falcon Wealth Planning Detalhes da ação CMF Atividade dos fundos em CMF
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 327 mil Vender
5.675
-431
-7% -US$ 24,7 mil 0,02% 182
2026
Q1 		US$ 347 mil Comprar
6.106
+990
+19% +US$ 57,1 mil 0,02% 163
2025
Q4 		US$ 294 mil Vender
5.116
-139
-3% -US$ 7,98 mil 0,02% 169
2025
Q3 		US$ 300 mil Vender
5.255
-692
-12% -US$ 38,7 mil 0,03% 150
2025
Q2 		US$ 331 mil Vender
5.947
-2.949
-33% -US$ 164 mil 0,03% 132
2025
Q1 		US$ 501 mil Vender
8.896
-108
-1% -US$ 6,14 mil 0,06% 104
2024
Q4 		US$ 516 mil Comprar
9.004
+4.393
+95% +US$ 253 mil 0,06% 94
2024
Q3 		US$ 268 mil Vender
4.611
-831
-15% -US$ 47,9 mil 0,03% 129
2024
Q2 		US$ 310 mil Vender
5.442
-711
-12% -US$ 40,5 mil 0,04% 105
2024
Q1 		US$ 354 mil Manter
6.153
– – 0,06% 103
2023
Q4 		US$ 357 mil Comprar
6.153
+328
+6% +US$ 18,3 mil 0,06% 92
2023
Q3 		US$ 319 mil Vender
5.825
-823
-12% -US$ 46,3 mil 0,07% 79
2023
Q2 		US$ 379 mil Vender
6.648
-715
-10% -US$ 40,7 mil 0,08% 68
2023
Q1 		US$ 423 mil Vender
7.363
-121
-2% -US$ 6,88 mil 0,11% 60
2022
Q4 		US$ 420 mil Vender
7.484
-44
-0,6% -US$ 2,44 mil 0,12% 57
2022
Q3 		US$ 408 mil Vender
7.528
-54
-0,7% -US$ 3,06 mil 0,14% 51
2022
Q2 		US$ 428 mil Vender
7.582
-1.631
-18% -US$ 92,1 mil 0,15% 54
2022
Q1 		US$ 536 mil Vender
9.213
-2.154
-19% -US$ 130 mil 0,17% 46
2021
Q4 		US$ 709 mil Vender
11.367
-717
-6% -US$ 44,5 mil 0,23% 37
2021
Q3 		US$ 750 mil Comprar
12.084
+2.876
+31% +US$ 180 mil 0,29% 32
2021
Q2 		US$ 577 mil Vender
9.208
-1.842
-17% -US$ 115 mil 0,25% 38
2021
Q1 		US$ 686 mil Comprar
11.050
+799
+8% +US$ 49,9 mil 0,34% 29
2020
Q4 		US$ 644 mil Comprar
+10.251
Nova +US$ 640 mil 0,36% 29

Outros fundos que detêm CMF

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de US$ 6,98 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de US$ 2,3 bi 25,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Falcon Wealth Planning em CMF no T2 2026

Falcon Wealth Planning reduziu sua participação em iShares California Muni Bond ETF (CMF) em 7,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 24,7 mil e ficando com 5.675 ações avaliadas em US$ 327 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 182.

Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em CMF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 750 mil em T3 2021. 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CMF no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Falcon Wealth Planning detinha 5.675 ações de iShares California Muni Bond ETF, no valor de US$ 327 mil.
  • Falcon Wealth Planning vendeu 431 ações de iShares California Muni Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 24,7 mil.
  • iShares California Muni Bond ETF representou 0,02% da carteira de Falcon Wealth Planning em T2 2026, sua posição nº 182.
  • Falcon Wealth Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares California Muni Bond ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
  • A posição de iShares California Muni Bond ETF de Falcon Wealth Planning atingiu o pico de US$ 750 mil em T3 2021.
  • 356 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares California Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Falcon Wealth Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.