Falcon Wealth Planning
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Falcon Wealth Planning의 iShares California Muni Bond ETF CMF 주식 보유 내역

Falcon Wealth Planning의 포트폴리오 CMF 주식 상세 정보 CMF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$32.7만 매도
5,675
-431
-7% -US$2.47만 0.02% 182
2026
Q1 		US$34.7만 매수
6,106
+990
+19% +US$5.71만 0.02% 163
2025
Q4 		US$29.4만 매도
5,116
-139
-3% -US$7.98천 0.02% 169
2025
Q3 		US$30만 매도
5,255
-692
-12% -US$3.87만 0.03% 150
2025
Q2 		US$33.1만 매도
5,947
-2,949
-33% -US$16.4만 0.03% 132
2025
Q1 		US$50.1만 매도
8,896
-108
-1% -US$6.14천 0.06% 104
2024
Q4 		US$51.6만 매수
9,004
+4,393
+95% +US$25.3만 0.06% 94
2024
Q3 		US$26.8만 매도
4,611
-831
-15% -US$4.79만 0.03% 129
2024
Q2 		US$31만 매도
5,442
-711
-12% -US$4.05만 0.04% 105
2024
Q1 		US$35.4만 보유
6,153
– – 0.06% 103
2023
Q4 		US$35.7만 매수
6,153
+328
+6% +US$1.83만 0.06% 92
2023
Q3 		US$31.9만 매도
5,825
-823
-12% -US$4.63만 0.07% 79
2023
Q2 		US$37.9만 매도
6,648
-715
-10% -US$4.07만 0.08% 68
2023
Q1 		US$42.3만 매도
7,363
-121
-2% -US$6.88천 0.11% 60
2022
Q4 		US$42만 매도
7,484
-44
-0.6% -US$2.44천 0.12% 57
2022
Q3 		US$40.8만 매도
7,528
-54
-0.7% -US$3.06천 0.14% 51
2022
Q2 		US$42.8만 매도
7,582
-1,631
-18% -US$9.21만 0.15% 54
2022
Q1 		US$53.6만 매도
9,213
-2,154
-19% -US$13만 0.17% 46
2021
Q4 		US$70.9만 매도
11,367
-717
-6% -US$4.45만 0.23% 37
2021
Q3 		US$75만 매수
12,084
+2,876
+31% +US$18만 0.29% 32
2021
Q2 		US$57.7만 매도
9,208
-1,842
-17% -US$11.5만 0.25% 38
2021
Q1 		US$68.6만 매수
11,050
+799
+8% +US$4.99만 0.34% 29
2020
Q4 		US$64.4만 매수
+10,251
신규 +US$64만 0.36% 29

CMF 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM US$69.8억 18.78% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM US$262억
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM US$23억 25.92% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bailard
Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률

Falcon Wealth Planning의 CMF 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Falcon Wealth Planning 측은 2026년 2분기에 iShares California Muni Bond ETF (CMF) 지분을 7.1% 줄였어요. 약 US$2.47만 규모를 매도해, 현재 US$32.7만 상당의 5,675주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #182예요.

Falcon Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 CMF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 3분기에 US$75만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 356개가 2026년 2분기 기준으로 CMF 주식을 보유하고 있어요.

  • Falcon Wealth Planning 측은 2026년 2분기 기준으로 US$32.7만 상당의 iShares California Muni Bond ETF 주식 5,675주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning 측이 iShares California Muni Bond ETF 주식 431주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.47만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 Falcon Wealth Planning의 포트폴리오에서 iShares California Muni Bond ETF 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #182위였습니다.
  • Falcon Wealth Planning 측은 2020년 4분기에 iShares California Muni Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 23개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Falcon Wealth Planning의 iShares California Muni Bond ETF 보유 규모는 2021년 3분기에 US$75만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 356개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares California Muni Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 13일에 제출된 Falcon Wealth Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.