Falcon Wealth Planning
icono de CMF

de Falcon Wealth Planning iShares California Muni Bond ETF CMF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Falcon Wealth Planning Detalles de la acción CMF Actividad de fondos de CMF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 327 k Vender
5,675
-431
-7% -USD 24.7 k 0.02% 182
2026
Q1 		USD 347 k Comprar
6,106
+990
+19% +USD 57.1 k 0.02% 163
2025
Q4 		USD 294 k Vender
5,116
-139
-3% -USD 7.98 k 0.02% 169
2025
Q3 		USD 300 k Vender
5,255
-692
-12% -USD 38.7 k 0.03% 150
2025
Q2 		USD 331 k Vender
5,947
-2,949
-33% -USD 164 k 0.03% 132
2025
Q1 		USD 501 k Vender
8,896
-108
-1% -USD 6.14 k 0.06% 104
2024
Q4 		USD 516 k Comprar
9,004
+4,393
+95% +USD 253 k 0.06% 94
2024
Q3 		USD 268 k Vender
4,611
-831
-15% -USD 47.9 k 0.03% 129
2024
Q2 		USD 310 k Vender
5,442
-711
-12% -USD 40.5 k 0.04% 105
2024
Q1 		USD 354 k Mantener
6,153
– – 0.06% 103
2023
Q4 		USD 357 k Comprar
6,153
+328
+6% +USD 18.3 k 0.06% 92
2023
Q3 		USD 319 k Vender
5,825
-823
-12% -USD 46.3 k 0.07% 79
2023
Q2 		USD 379 k Vender
6,648
-715
-10% -USD 40.7 k 0.08% 68
2023
Q1 		USD 423 k Vender
7,363
-121
-2% -USD 6.88 k 0.11% 60
2022
Q4 		USD 420 k Vender
7,484
-44
-0.6% -USD 2.44 k 0.12% 57
2022
Q3 		USD 408 k Vender
7,528
-54
-0.7% -USD 3.06 k 0.14% 51
2022
Q2 		USD 428 k Vender
7,582
-1,631
-18% -USD 92.1 k 0.15% 54
2022
Q1 		USD 536 k Vender
9,213
-2,154
-19% -USD 130 k 0.17% 46
2021
Q4 		USD 709 k Vender
11,367
-717
-6% -USD 44.5 k 0.23% 37
2021
Q3 		USD 750 k Comprar
12,084
+2,876
+31% +USD 180 k 0.29% 32
2021
Q2 		USD 577 k Vender
9,208
-1,842
-17% -USD 115 k 0.25% 38
2021
Q1 		USD 686 k Comprar
11,050
+799
+8% +USD 49.9 k 0.34% 29
2020
Q4 		USD 644 k Comprar
+10,251
Nuevas +USD 640 k 0.36% 29

Otros fondos que tienen CMF en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Syon Capital
Syon Capital San Francisco, California AUM de USD 2296 M 25.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Falcon Wealth Planning en CMF: resumen de T2 2026

Falcon Wealth Planning redujo su participación en iShares California Muni Bond ETF (CMF) en 7.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.7 k, y conservó 5,675 acciones valuadas en USD 327 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #182.

Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en CMF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 750 k en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMF.

  • Al cierre de T2 2026, Falcon Wealth Planning tenía 5,675 acciones de iShares California Muni Bond ETF con un valor de USD 327 k.
  • Falcon Wealth Planning vendió 431 acciones de iShares California Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 24.7 k.
  • iShares California Muni Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Falcon Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 182.
  • Falcon Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares California Muni Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Falcon Wealth Planning en iShares California Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 750 k en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 356 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares California Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Falcon Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.