de EverSource Wealth Advisors Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,49 mi	Vender	50.742 -11.502	-18%	-US$ 328 mil	0,05%	269
2026 Q1	US$ 1,6 mi	Vender	62.244 -3.891	-6%	-US$ 104 mil	0,05%	263
2025 Q4	US$ 1,78 mi	Vender	66.135 -8.356	-11%	-US$ 223 mil	0,07%	212
2025 Q3	US$ 1,96 mi	Comprar	74.491 +46.690	+168%	+US$ 1,19 mi	0,08%	178
2025 Q2	US$ 679 mil	Vender	27.801 -1.400	-5%	-US$ 31,7 mil	0,03%	368
2025 Q1	US$ 645 mil	Vender	29.201 -9.010	-24%	-US$ 210 mil	0,04%	333
2024 Q4	US$ 886 mil	Comprar	38.211 +2.160	+6%	+US$ 50,3 mil	0,05%	259
2024 Q3	US$ 815 mil	Comprar	36.051 +2.163	+6%	+US$ 47,1 mil	0,05%	249
2024 Q2	US$ 736 mil	Comprar	33.888 +2.976	+10%	+US$ 61,5 mil	0,05%	256
2024 Q1	US$ 613 mil	Comprar	30.912 +21.903	+243%	+US$ 431 mil	0,05%	237
2023 Q4	US$ 169 mil	Comprar	9.009 +45	+0,5%	+US$ 790	0,02%	475
2023 Q3	US$ 151 mil	Comprar	8.964 +1.284	+17%	+US$ 22,5 mil	0,02%	464
2023 Q2	US$ 134 mil	Comprar	7.680 +2.436	+46%	+US$ 40,2 mil	0,01%	484
2023 Q1	US$ 84,6 mil	Manter	5.244	–	–	0,01%	600
2022 Q4	US$ 78,9 mil	Manter	5.244	–	–	0,01%	589
2022 Q3	US$ 74 mil	Comprar	5.244 +5.106	+3.700%	+US$ 80,1 mil	0,02%	524
2022 Q2	US$ 2 mil	Manter	138	–	–	﹤0,01%	1558
2022 Q1	US$ 2 mil	Comprar	138 +84	+156%	+US$ 1,49 mil	﹤0,01%	1572
2021 Q4	US$ 1 mil	Comprar	+54	Nova	+US$ 998	﹤0,01%	1724

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,27 bi 19,34% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 22,3% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em SCHX no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 18% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 328 mil e ficando com 50.742 ações avaliadas em US$ 1,49 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 269.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,96 mi em T3 2025. 1.612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 50.742 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 1,49 mi.
EverSource Wealth Advisors vendeu 11.502 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 328 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,05% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 269.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,96 mi em T3 2025.
1.612 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.