EverSource Wealth Advisors
SCHX 아이콘

EverSource Wealth Advisors의 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 SCHX 주식 상세 정보 SCHX 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$149만 매도
50,742
-11,502
-18% -US$32.8만 0.05% 269
2026
Q1 		US$160만 매도
62,244
-3,891
-6% -US$10.4만 0.05% 263
2025
Q4 		US$178만 매도
66,135
-8,356
-11% -US$22.3만 0.07% 212
2025
Q3 		US$196만 매수
74,491
+46,690
+168% +US$119만 0.08% 178
2025
Q2 		US$67.9만 매도
27,801
-1,400
-5% -US$3.17만 0.03% 368
2025
Q1 		US$64.5만 매도
29,201
-9,010
-24% -US$21만 0.04% 333
2024
Q4 		US$88.6만 매수
38,211
+2,160
+6% +US$5.03만 0.05% 259
2024
Q3 		US$81.5만 매수
36,051
+2,163
+6% +US$4.71만 0.05% 249
2024
Q2 		US$73.6만 매수
33,888
+2,976
+10% +US$6.15만 0.05% 256
2024
Q1 		US$61.3만 매수
30,912
+21,903
+243% +US$43.1만 0.05% 237
2023
Q4 		US$16.9만 매수
9,009
+45
+0.5% +US$790 0.02% 475
2023
Q3 		US$15.1만 매수
8,964
+1,284
+17% +US$2.25만 0.02% 464
2023
Q2 		US$13.4만 매수
7,680
+2,436
+46% +US$4.02만 0.01% 484
2023
Q1 		US$8.46만 보유
5,244
– – 0.01% 600
2022
Q4 		US$7.89만 보유
5,244
– – 0.01% 589
2022
Q3 		US$7.4만 매수
5,244
+5,106
+3,700% +US$8.01만 0.02% 524
2022
Q2 		US$2천 보유
138
– – ﹤0.01% 1558
2022
Q1 		US$2천 매수
138
+84
+156% +US$1.49천 ﹤0.01% 1572
2021
Q4 		US$1천 매수
+54
신규 +US$998 ﹤0.01% 1724

SCHX 주식을 보유한 다른 펀드들

US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM US$135억 24.62% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
HBK Sorce Advisory
HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM US$52.7억 19.34% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Sage Financial Group
Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM US$18.1억 22.3% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM US$21.6억 14.54% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 SCHX 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) 지분을 18% 줄였어요. 약 US$32.8만 규모를 매도해, 현재 US$149만 상당의 50,742주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #269예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 SCHX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$196만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,612개가 2026년 2분기 기준으로 SCHX 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$149만 상당의 Schwab US Large- Cap ETF 주식 50,742주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors 측이 Schwab US Large- Cap ETF 주식 11,502주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$32.8만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Schwab US Large- Cap ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #269위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모는 2025년 3분기에 US$196만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,612개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Schwab US Large- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.