de EverSource Wealth Advisors Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.49 M	Vender	50,742 -11,502	-18%	-USD 328 k	0.05%	269
2026 Q1	USD 1.6 M	Vender	62,244 -3,891	-6%	-USD 104 k	0.05%	263
2025 Q4	USD 1.78 M	Vender	66,135 -8,356	-11%	-USD 223 k	0.07%	212
2025 Q3	USD 1.96 M	Comprar	74,491 +46,690	+168%	+USD 1.19 M	0.08%	178
2025 Q2	USD 679 k	Vender	27,801 -1,400	-5%	-USD 31.7 k	0.03%	368
2025 Q1	USD 645 k	Vender	29,201 -9,010	-24%	-USD 210 k	0.04%	333
2024 Q4	USD 886 k	Comprar	38,211 +2,160	+6%	+USD 50.3 k	0.05%	259
2024 Q3	USD 815 k	Comprar	36,051 +2,163	+6%	+USD 47.1 k	0.05%	249
2024 Q2	USD 736 k	Comprar	33,888 +2,976	+10%	+USD 61.5 k	0.05%	256
2024 Q1	USD 613 k	Comprar	30,912 +21,903	+243%	+USD 431 k	0.05%	237
2023 Q4	USD 169 k	Comprar	9,009 +45	+0.5%	+USD 790	0.02%	475
2023 Q3	USD 151 k	Comprar	8,964 +1,284	+17%	+USD 22.5 k	0.02%	464
2023 Q2	USD 134 k	Comprar	7,680 +2,436	+46%	+USD 40.2 k	0.01%	484
2023 Q1	USD 84.6 k	Mantener	5,244	–	–	0.01%	600
2022 Q4	USD 78.9 k	Mantener	5,244	–	–	0.01%	589
2022 Q3	USD 74 k	Comprar	5,244 +5,106	+3,700%	+USD 80.1 k	0.02%	524
2022 Q2	USD 2 k	Mantener	138	–	–	﹤0.01%	1558
2022 Q1	USD 2 k	Comprar	138 +84	+156%	+USD 1.49 k	﹤0.01%	1572
2021 Q4	USD 1 k	Comprar	+54	Nuevas	+USD 998	﹤0.01%	1724

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en SCHX: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 328 k, y conservó 50,742 acciones valuadas en USD 1.49 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #269.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHX en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.96 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 50,742 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 1.49 M.
EverSource Wealth Advisors vendió 11,502 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 328 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.05% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 269.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.96 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,612 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.