EverSource Wealth Advisorss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,49 Mio. $	Verkaufen	50.742 -11.502	-18 %	-328.443 $	0,05 %	269
2026 Q1	1,6 Mio. $	Verkaufen	62.244 -3.891	-6 %	-104.376 $	0,05 %	263
2025 Q4	1,78 Mio. $	Verkaufen	66.135 -8.356	-11 %	-223.154 $	0,07 %	212
2025 Q3	1,96 Mio. $	Kaufen	74.491 +46.690	+168 %	+1,19 Mio. $	0,08 %	178
2025 Q2	679.446 $	Verkaufen	27.801 -1.400	-5 %	-31.652 $	0,03 %	368
2025 Q1	644.757 $	Verkaufen	29.201 -9.010	-24 %	-209.744 $	0,04 %	333
2024 Q4	885.739 $	Kaufen	38.211 +2.160	+6 %	+50.342 $	0,05 %	259
2024 Q3	815.374 $	Kaufen	36.051 +2.163	+6 %	+47.129 $	0,05 %	249
2024 Q2	736.054 $	Kaufen	33.888 +2.976	+10 %	+61.498 $	0,05 %	256
2024 Q1	613.390 $	Kaufen	30.912 +21.903	+243 %	+431.187 $	0,05 %	237
2023 Q4	169.369 $	Kaufen	9.009 +45	+0,5 %	+790 $	0,02 %	475
2023 Q3	151.193 $	Kaufen	8.964 +1.284	+17 %	+22.526 $	0,02 %	464
2023 Q2	134.067 $	Kaufen	7.680 +2.436	+46 %	+40.221 $	0,01 %	484
2023 Q1	84.551 $	Halten	5.244	–	–	0,01 %	600
2022 Q4	78.922 $	Halten	5.244	–	–	0,01 %	589
2022 Q3	74.000 $	Kaufen	5.244 +5.106	+3.700 %	+80.112 $	0,02 %	524
2022 Q2	2.000 $	Halten	138	–	–	﹤0,01 %	1558
2022 Q1	2.000 $	Kaufen	138 +84	+156 %	+1.487 $	﹤0,01 %	1572
2021 Q4	1.000 $	Kaufen	+54	Neu	+998 $	﹤0,01 %	1724

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 328.443 $ und hielt danach 50.742 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #269.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.612 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 50.742 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 1,49 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 11.502 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 328.443 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 269.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,96 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.612 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .