EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 1,4 mi Vender
15.136
-2.707
-15% -US$ 247 mil 0,05% 284
2026
Q1 		US$ 1,68 mi Comprar
17.843
+1.351
+8% +US$ 132 mil 0,05% 253
2025
Q4 		US$ 1,65 mi Vender
16.492
-385
-2% -US$ 36,5 mil 0,06% 227
2025
Q3 		US$ 1,61 mi Comprar
16.877
+326
+2% +US$ 30,9 mil 0,06% 208
2025
Q2 		US$ 1,51 mi Comprar
16.551
+3.814
+30% +US$ 319 mil 0,07% 203
2025
Q1 		US$ 997 mil Vender
12.737
-10.280
-45% -US$ 807 mil 0,05% 246
2024
Q4 		US$ 1,7 mi Comprar
23.017
+313
+1% +US$ 23,4 mil 0,1% 165
2024
Q3 		US$ 1,47 mi Comprar
22.704
+2.351
+12% +US$ 154 mil 0,09% 169
2024
Q2 		US$ 1,33 mi Vender
20.353
-2.576
-11% -US$ 190 mil 0,09% 177
2024
Q1 		US$ 1,7 mi Comprar
22.929
+2.767
+14% +US$ 182 mil 0,13% 134
2023
Q4 		US$ 1,39 mi Comprar
20.162
+658
+3% +US$ 38 mil 0,13% 143
2023
Q3 		US$ 1,07 mi Vender
19.504
-17
-0,1% -US$ 1,03 mil 0,11% 152
2023
Q2 		US$ 1,11 mi Comprar
19.521
+15.585
+396% +US$ 816 mil 0,12% 150
2023
Q1 		US$ 206 mil Comprar
3.936
+2
+0,1% +US$ 146 0,03% 365
2022
Q4 		US$ 328 mil Comprar
3.934
+458
+13% +US$ 35,5 mil 0,05% 265
2022
Q3 		US$ 250 mil Comprar
3.476
+571
+20% +US$ 39,6 mil 0,06% 265
2022
Q2 		US$ 183 mil Comprar
2.905
+1.220
+72% +US$ 84,1 mil 0,05% 271
2022
Q1 		US$ 142 mil Comprar
1.685
+506
+43% +US$ 44,5 mil 0,04% 288
2021
Q4 		US$ 99 mil Comprar
+1.179
Nova +US$ 95,4 mil 0,03% 310

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 462 bi 39,16% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em SCHW no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 15% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 247 mil e ficando com 15.136 ações avaliadas em US$ 1,4 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 284.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,7 mi em T4 2024. 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 15.136 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 1,4 mi.
  • EverSource Wealth Advisors vendeu 2.707 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 247 mil.
  • Charles Schwab representou 0,05% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 284.
  • EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,7 mi em T4 2024.
  • 2.323 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.