EverSource Wealth Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	15.136 -2.707	-15 %	-246.862 $	0,05 %	284
2026 Q1	1,68 Mio. $	Kaufen	17.843 +1.351	+8 %	+132.499 $	0,05 %	253
2025 Q4	1,65 Mio. $	Verkaufen	16.492 -385	-2 %	-36.525 $	0,06 %	227
2025 Q3	1,61 Mio. $	Kaufen	16.877 +326	+2 %	+30.943 $	0,06 %	208
2025 Q2	1,51 Mio. $	Kaufen	16.551 +3.814	+30 %	+319.358 $	0,07 %	203
2025 Q1	997.040 $	Verkaufen	12.737 -10.280	-45 %	-806.823 $	0,05 %	246
2024 Q4	1,7 Mio. $	Kaufen	23.017 +313	+1 %	+23.421 $	0,1 %	165
2024 Q3	1,47 Mio. $	Kaufen	22.704 +2.351	+12 %	+154.437 $	0,09 %	169
2024 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	20.353 -2.576	-11 %	-190.293 $	0,09 %	177
2024 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	22.929 +2.767	+14 %	+182.222 $	0,13 %	134
2023 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	20.162 +658	+3 %	+38.001 $	0,13 %	143
2023 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	19.504 -17	-0,1 %	-1.027 $	0,11 %	152
2023 Q2	1,11 Mio. $	Kaufen	19.521 +15.585	+396 %	+816.294 $	0,12 %	150
2023 Q1	206.190 $	Kaufen	3.936 +2	+0,1 %	+146 $	0,03 %	365
2022 Q4	327.524 $	Kaufen	3.934 +458	+13 %	+35.546 $	0,05 %	265
2022 Q3	250.000 $	Kaufen	3.476 +571	+20 %	+39.642 $	0,06 %	265
2022 Q2	183.000 $	Kaufen	2.905 +1.220	+72 %	+84.137 $	0,05 %	271
2022 Q1	142.000 $	Kaufen	1.685 +506	+43 %	+44.510 $	0,04 %	288
2021 Q4	99.000 $	Kaufen	+1.179	Neu	+95.371 $	0,03 %	310

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 246.862 $ und hielt danach 15.136 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #284.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 15.136 Aktien von Charles Schwab im Wert von 1,4 Mio. $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 2.707 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 246.862 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 284.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Charles Schwab erreichte im Q4 2024 mit 1,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .