de EverSource Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.4 M	Vender	15,136 -2,707	-15%	-USD 247 k	0.05%	284
2026 Q1	USD 1.68 M	Comprar	17,843 +1,351	+8%	+USD 132 k	0.05%	253
2025 Q4	USD 1.65 M	Vender	16,492 -385	-2%	-USD 36.5 k	0.06%	227
2025 Q3	USD 1.61 M	Comprar	16,877 +326	+2%	+USD 30.9 k	0.06%	208
2025 Q2	USD 1.51 M	Comprar	16,551 +3,814	+30%	+USD 319 k	0.07%	203
2025 Q1	USD 997 k	Vender	12,737 -10,280	-45%	-USD 807 k	0.05%	246
2024 Q4	USD 1.7 M	Comprar	23,017 +313	+1%	+USD 23.4 k	0.1%	165
2024 Q3	USD 1.47 M	Comprar	22,704 +2,351	+12%	+USD 154 k	0.09%	169
2024 Q2	USD 1.33 M	Vender	20,353 -2,576	-11%	-USD 190 k	0.09%	177
2024 Q1	USD 1.7 M	Comprar	22,929 +2,767	+14%	+USD 182 k	0.13%	134
2023 Q4	USD 1.39 M	Comprar	20,162 +658	+3%	+USD 38 k	0.13%	143
2023 Q3	USD 1.07 M	Vender	19,504 -17	-0.1%	-USD 1.03 k	0.11%	152
2023 Q2	USD 1.11 M	Comprar	19,521 +15,585	+396%	+USD 816 k	0.12%	150
2023 Q1	USD 206 k	Comprar	3,936 +2	+0.1%	+USD 146	0.03%	365
2022 Q4	USD 328 k	Comprar	3,934 +458	+13%	+USD 35.5 k	0.05%	265
2022 Q3	USD 250 k	Comprar	3,476 +571	+20%	+USD 39.6 k	0.06%	265
2022 Q2	USD 183 k	Comprar	2,905 +1,220	+72%	+USD 84.1 k	0.05%	271
2022 Q1	USD 142 k	Comprar	1,685 +506	+43%	+USD 44.5 k	0.04%	288
2021 Q4	USD 99 k	Comprar	+1,179	Nuevas	+USD 95.4 k	0.03%	310

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de EverSource Wealth Advisors en SCHW: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 15% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 247 k, y conservó 15,136 acciones valuadas en USD 1.4 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #284.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.7 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 15,136 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.4 M.
EverSource Wealth Advisors vendió 2,707 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 247 k.
Charles Schwab representó 0.05% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 284.
EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de EverSource Wealth Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.7 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.