EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$140만 매도
15,136
-2,707
-15% -US$24.7만 0.05% 284
2026
Q1 		US$168만 매수
17,843
+1,351
+8% +US$13.2만 0.05% 253
2025
Q4 		US$165만 매도
16,492
-385
-2% -US$3.65만 0.06% 227
2025
Q3 		US$161만 매수
16,877
+326
+2% +US$3.09만 0.06% 208
2025
Q2 		US$151만 매수
16,551
+3,814
+30% +US$31.9만 0.07% 203
2025
Q1 		US$100만 매도
12,737
-10,280
-45% -US$80.7만 0.05% 246
2024
Q4 		US$170만 매수
23,017
+313
+1% +US$2.34만 0.1% 165
2024
Q3 		US$147만 매수
22,704
+2,351
+12% +US$15.4만 0.09% 169
2024
Q2 		US$133만 매도
20,353
-2,576
-11% -US$19만 0.09% 177
2024
Q1 		US$170만 매수
22,929
+2,767
+14% +US$18.2만 0.13% 134
2023
Q4 		US$139만 매수
20,162
+658
+3% +US$3.8만 0.13% 143
2023
Q3 		US$107만 매도
19,504
-17
-0.1% -US$1.03천 0.11% 152
2023
Q2 		US$111만 매수
19,521
+15,585
+396% +US$81.6만 0.12% 150
2023
Q1 		US$20.6만 매수
3,936
+2
+0.1% +US$146 0.03% 365
2022
Q4 		US$32.8만 매수
3,934
+458
+13% +US$3.55만 0.05% 265
2022
Q3 		US$25만 매수
3,476
+571
+20% +US$3.96만 0.06% 265
2022
Q2 		US$18.3만 매수
2,905
+1,220
+72% +US$8.41만 0.05% 271
2022
Q1 		US$14.2만 매수
1,685
+506
+43% +US$4.45만 0.04% 288
2021
Q4 		US$9.9만 매수
+1,179
신규 +US$9.5만 0.03% 310

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM US$1910억 17.5% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM US$4619억 39.16% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조

EverSource Wealth Advisors의 SCHW 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 15% 줄였어요. 약 US$24.7만 규모를 매도해, 현재 US$140만 상당의 15,136주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #284예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$170만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,323개가 2026년 2분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$140만 상당의 Charles Schwab 주식 15,136주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors 측이 Charles Schwab 주식 2,707주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$24.7만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #284위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Charles Schwab 보유 규모는 2024년 4분기에 US$170만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,323개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.