de EverSource Wealth Advisors Morningstar MORN Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação MORN Atividade dos fundos em MORN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 168 mil	Comprar	1.079 +463	+75%	+US$ 80,5 mil	0,01%	1092
2026 Q1	US$ 104 mil	Vender	616 -203	-25%	-US$ 37,7 mil	﹤0,01%	1403
2025 Q4	US$ 178 mil	Comprar	819 +384	+88%	+US$ 83,2 mil	0,01%	1000
2025 Q3	US$ 101 mil	Vender	435 -126	-22%	-US$ 33,6 mil	﹤0,01%	1271
2025 Q2	US$ 176 mil	Comprar	561 +539	+2.450%	+US$ 160 mil	0,01%	912
2025 Q1	US$ 6,6 mil	Comprar	22 +2	+10%	+US$ 630	﹤0,01%	2355
2024 Q4	US$ 6,74 mil	Comprar	20 +1	+5%	+US$ 341	﹤0,01%	2202
2024 Q3	US$ 6,06 mil	Manter	19	–	–	﹤0,01%	2144
2024 Q2	US$ 6,04 mil	Vender	19 -4	-17%	-US$ 1,18 mil	﹤0,01%	2141
2024 Q1	US$ 6,5 mil	Comprar	23 +17	+283%	+US$ 4,9 mil	﹤0,01%	1918
2023 Q4	US$ 1,72 mil	Comprar	6 +3	+100%	+US$ 782	﹤0,01%	2215
2023 Q3	US$ 703	Manter	3	–	–	﹤0,01%	2324
2023 Q2	US$ 588	Vender	3 -3	-50%	-US$ 594	﹤0,01%	2318
2023 Q1	US$ 1,22 mil	Comprar	+6	Nova	+US$ 1,32 mil	﹤0,01%	2065

Outros fundos que detêm MORN

BAMCO Inc New York AUM de US$ 66,6 bi 7,35% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 287 bi 42,33% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em MORN no T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentou sua participação em Morningstar (MORN) em 75% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 80,5 mil em ações e elevando a posição para 1.079 ações, avaliadas em US$ 168 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1092.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em MORN no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 178 mil em T4 2025. 421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MORN no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 1.079 ações de Morningstar, no valor de US$ 168 mil.
EverSource Wealth Advisors comprou 463 ações de Morningstar no T2 2026, por um valor estimado de US$ 80,5 mil.
Morningstar representou 0,01% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 1092.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Morningstar no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Morningstar de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 178 mil em T4 2025.
421 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morningstar em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.