EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Morningstar MORN 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 MORN 주식 상세 정보 MORN 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$16.8만 매수
1,079
+463
+75% +US$8.05만 0.01% 1092
2026
Q1 		US$10.4만 매도
616
-203
-25% -US$3.77만 ﹤0.01% 1403
2025
Q4 		US$17.8만 매수
819
+384
+88% +US$8.32만 0.01% 1000
2025
Q3 		US$10.1만 매도
435
-126
-22% -US$3.36만 ﹤0.01% 1271
2025
Q2 		US$17.6만 매수
561
+539
+2,450% +US$16만 0.01% 912
2025
Q1 		US$6.6천 매수
22
+2
+10% +US$630 ﹤0.01% 2355
2024
Q4 		US$6.74천 매수
20
+1
+5% +US$341 ﹤0.01% 2202
2024
Q3 		US$6.06천 보유
19
– – ﹤0.01% 2144
2024
Q2 		US$6.04천 매도
19
-4
-17% -US$1.18천 ﹤0.01% 2141
2024
Q1 		US$6.5천 매수
23
+17
+283% +US$4.9천 ﹤0.01% 1918
2023
Q4 		US$1.72천 매수
6
+3
+100% +US$782 ﹤0.01% 2215
2023
Q3 		US$703 보유
3
– – ﹤0.01% 2324
2023
Q2 		US$588 매도
3
-3
-50% -US$594 ﹤0.01% 2318
2023
Q1 		US$1.22천 매수
+6
신규 +US$1.32천 ﹤0.01% 2065

MORN 주식을 보유한 다른 펀드들

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM US$666억 7.35% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM US$5802억 38.23% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM US$2868억 42.33% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5518억 44.19% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 MORN 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Morningstar (MORN) 지분을 75% 늘리고, 약 US$8.05만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,079주로 늘렸으며 평가액은 US$16.8만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #1092예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 MORN 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 4분기에 US$17.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 421개가 2026년 2분기 기준으로 MORN 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$16.8만 상당의 Morningstar 주식 1,079주를 보유했어요.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Morningstar 주식 463주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.05만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Morningstar 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1092위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 Morningstar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Morningstar 보유 규모는 2025년 4분기에 US$17.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 421개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Morningstar 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.