EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 168 k Comprar
1,079
+463
+75% +USD 80.5 k 0.01% 1092
2026
Q1 		USD 104 k Vender
616
-203
-25% -USD 37.7 k ﹤0.01% 1403
2025
Q4 		USD 178 k Comprar
819
+384
+88% +USD 83.2 k 0.01% 1000
2025
Q3 		USD 101 k Vender
435
-126
-22% -USD 33.6 k ﹤0.01% 1271
2025
Q2 		USD 176 k Comprar
561
+539
+2,450% +USD 160 k 0.01% 912
2025
Q1 		USD 6.6 k Comprar
22
+2
+10% +USD 630 ﹤0.01% 2355
2024
Q4 		USD 6.74 k Comprar
20
+1
+5% +USD 341 ﹤0.01% 2202
2024
Q3 		USD 6.06 k Mantener
19
– – ﹤0.01% 2144
2024
Q2 		USD 6.04 k Vender
19
-4
-17% -USD 1.18 k ﹤0.01% 2141
2024
Q1 		USD 6.5 k Comprar
23
+17
+283% +USD 4.9 k ﹤0.01% 1918
2023
Q4 		USD 1.72 k Comprar
6
+3
+100% +USD 782 ﹤0.01% 2215
2023
Q3 		USD 703 Mantener
3
– – ﹤0.01% 2324
2023
Q2 		USD 588 Vender
3
-3
-50% -USD 594 ﹤0.01% 2318
2023
Q1 		USD 1.22 k Comprar
+6
Nuevas +USD 1.32 k ﹤0.01% 2065

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AQR Capital Management
AQR Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 287 mil M 42.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en MORN: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors aumentó su participación en Morningstar (MORN) en 75% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 80.5 k y elevar la posición a 1,079 acciones con un valor de USD 168 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1092.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MORN en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 178 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 1,079 acciones de Morningstar con un valor de USD 168 k.
  • EverSource Wealth Advisors compró 463 acciones de Morningstar en T2 2026, por un monto estimado de USD 80.5 k.
  • Morningstar representó 0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1092.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Morningstar en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Morningstar alcanzó su máximo de USD 178 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 421 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.