EverSource Wealth Advisorss Morningstar MORN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu MORN Fondsaktivität für MORN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	168.345 $	Kaufen	1.079 +463	+75 %	+80.461 $	0,01 %	1092
2026 Q1	104.135 $	Verkaufen	616 -203	-25 %	-37.713 $	﹤0,01 %	1403
2025 Q4	177.976 $	Kaufen	819 +384	+88 %	+83.164 $	0,01 %	1000
2025 Q3	100.924 $	Verkaufen	435 -126	-22 %	-33.586 $	﹤0,01 %	1271
2025 Q2	176.115 $	Kaufen	561 +539	+2.450 %	+159.560 $	0,01 %	912
2025 Q1	6.597 $	Kaufen	22 +2	+10 %	+630 $	﹤0,01 %	2355
2024 Q4	6.735 $	Kaufen	20 +1	+5 %	+341 $	﹤0,01 %	2202
2024 Q3	6.063 $	Halten	19	–	–	﹤0,01 %	2144
2024 Q2	6.035 $	Verkaufen	19 -4	-17 %	-1.184 $	﹤0,01 %	2141
2024 Q1	6.501 $	Kaufen	23 +17	+283 %	+4.897 $	﹤0,01 %	1918
2023 Q4	1.718 $	Kaufen	6 +3	+100 %	+782 $	﹤0,01 %	2215
2023 Q3	703 $	Halten	3	–	–	﹤0,01 %	2324
2023 Q2	588 $	Verkaufen	3 -3	-50 %	-594 $	﹤0,01 %	2318
2023 Q1	1.218 $	Kaufen	+6	Neu	+1.319 $	﹤0,01 %	2065

Weitere Fonds mit MORN im Portfolio

BAMCO Inc New York 66,6 Mrd. $ AUM 7,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts 580 Mrd. $ AUM 38,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AQR Capital Management Greenwich, Connecticut 287 Mrd. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MORN-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Morningstar (MORN) im Q2 2026 um 75 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 80.461 $ und erhöhte die Position damit auf 1.079 Aktien im Wert von 168.345 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1092.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in MORN und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 177.976 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 421 von Wall St. Rank erfasste Fonds MORN.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 1.079 Aktien von Morningstar im Wert von 168.345 $.
EverSource Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 463 Aktien von Morningstar im geschätzten Wert von 80.461 $.
Morningstar machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1092.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Morningstar und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Morningstar erreichte im Q4 2025 mit 177.976 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 421 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morningstar.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .