de EverSource Wealth Advisors Heritage Financial HFWA Histórico de posições em ações

Carteira de EverSource Wealth Advisors Detalhes da ação HFWA Atividade dos fundos em HFWA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,07 mil	Vender	70 -1.917	-96%	-US$ 52,7 mil	﹤0,01%	3709
2026 Q1	US$ 51,7 mil	Comprar	1.987 +32	+2%	+US$ 832	﹤0,01%	1852
2025 Q4	US$ 46,2 mil	Vender	1.955 -185	-9%	-US$ 4,36 mil	﹤0,01%	1793
2025 Q3	US$ 51,8 mil	Comprar	2.140 +182	+9%	+US$ 4,41 mil	﹤0,01%	1681
2025 Q2	US$ 46,7 mil	Comprar	1.958 +1.951	+27.871%	+US$ 44,9 mil	﹤0,01%	1665
2025 Q1	US$ 170	Vender	7 -34	-83%	-US$ 829	﹤0,01%	3731
2024 Q4	US$ 1 mil	Comprar	+41	Nova	+US$ 995	﹤0,01%	2964
2024 Q2	–	Vender	-29	Encerrada	-US$ 514	–	3096
2024 Q1	US$ 514	Comprar	+29	Nova	+US$ 558	﹤0,01%	2713
2023 Q2	–	Vender	-74	Encerrada	-US$ 1,58 mil	–	2542
2023 Q1	US$ 1,58 mil	Manter	74	–	–	﹤0,01%	2007
2022 Q4	US$ 2,27 mil	Manter	74	–	–	﹤0,01%	1869
2022 Q3	US$ 2 mil	Manter	74	–	–	﹤0,01%	1673
2022 Q2	US$ 2 mil	Manter	74	–	–	﹤0,01%	1513
2022 Q1	US$ 2 mil	Manter	74	–	–	﹤0,01%	1527
2021 Q4	US$ 2 mil	Comprar	+74	Nova	+US$ 1,83 mil	﹤0,01%	1552

Outros fundos que detêm HFWA

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Jennison Associates New York AUM de US$ 167 bi 44,17% Retorno est. (1 ano)

Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de US$ 178 bi 37,23% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Basswood Capital Management New York AUM de US$ 2,51 bi 26,71% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EverSource Wealth Advisors em HFWA no T2 2026

EverSource Wealth Advisors reduziu sua participação em Heritage Financial (HFWA) em 96% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 52,7 mil e ficando com 70 ações avaliadas em US$ 2,07 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 3709.

EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em HFWA no T4 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 51,8 mil em T3 2025. 191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HFWA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 70 ações de Heritage Financial, no valor de US$ 2,07 mil.
EverSource Wealth Advisors vendeu 1.917 ações de Heritage Financial em T2 2026, por um valor estimado de US$ 52,7 mil.
Heritage Financial representou ﹤0,01% da carteira de EverSource Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 3709.
EverSource Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Heritage Financial no T4 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Heritage Financial de EverSource Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 51,8 mil em T3 2025.
191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Heritage Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.