EverSource Wealth Advisors
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EverSource Wealth Advisors의 Heritage Financial HFWA 주식 보유 내역

EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 HFWA 주식 상세 정보 HFWA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$2.07천 매도
70
-1,917
-96% -US$5.27만 ﹤0.01% 3709
2026
Q1 		US$5.17만 매수
1,987
+32
+2% +US$832 ﹤0.01% 1852
2025
Q4 		US$4.62만 매도
1,955
-185
-9% -US$4.36천 ﹤0.01% 1793
2025
Q3 		US$5.18만 매수
2,140
+182
+9% +US$4.41천 ﹤0.01% 1681
2025
Q2 		US$4.67만 매수
1,958
+1,951
+27,871% +US$4.49만 ﹤0.01% 1665
2025
Q1 		US$170 매도
7
-34
-83% -US$829 ﹤0.01% 3731
2024
Q4 		US$1천 매수
+41
신규 +US$995 ﹤0.01% 2964
2024
Q2 		– 매도
-29
청산됨 -US$514 – 3096
2024
Q1 		US$514 매수
+29
신규 +US$558 ﹤0.01% 2713
2023
Q2 		– 매도
-74
청산됨 -US$1.58천 – 2542
2023
Q1 		US$1.58천 보유
74
– – ﹤0.01% 2007
2022
Q4 		US$2.27천 보유
74
– – ﹤0.01% 1869
2022
Q3 		US$2천 보유
74
– – ﹤0.01% 1673
2022
Q2 		US$2천 보유
74
– – ﹤0.01% 1513
2022
Q1 		US$2천 보유
74
– – ﹤0.01% 1527
2021
Q4 		US$2천 매수
+74
신규 +US$1.83천 ﹤0.01% 1552

HFWA 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM US$1667억 44.17% 1년 추정 수익률
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM US$1783억 37.23% 1년 추정 수익률
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM US$5518억 44.19% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM US$3023억 26.44% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM US$25.1억 26.71% 1년 추정 수익률

EverSource Wealth Advisors의 HFWA 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Heritage Financial (HFWA) 지분을 96% 줄였어요. 약 US$5.27만 규모를 매도해, 현재 US$2.07천 상당의 70주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #3709예요.

EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 HFWA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 3분기에 US$5.18만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 191개가 2026년 2분기 기준으로 HFWA 주식을 보유하고 있어요.

  • EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$2.07천 상당의 Heritage Financial 주식 70주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors 측이 Heritage Financial 주식 1,917주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.27만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Heritage Financial 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #3709위였습니다.
  • EverSource Wealth Advisors 측은 2021년 4분기에 Heritage Financial 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EverSource Wealth Advisors의 Heritage Financial 보유 규모는 2025년 3분기에 US$5.18만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 191개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Heritage Financial 주식을 보유했어요.

2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.