EverSource Wealth Advisors
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de EverSource Wealth Advisors Heritage Financial HFWA Historial de posiciones en acciones

Cartera de EverSource Wealth Advisors Detalles de la acción HFWA Actividad de fondos de HFWA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.07 k Vender
70
-1,917
-96% -USD 52.7 k ﹤0.01% 3709
2026
Q1 		USD 51.7 k Comprar
1,987
+32
+2% +USD 832 ﹤0.01% 1852
2025
Q4 		USD 46.2 k Vender
1,955
-185
-9% -USD 4.36 k ﹤0.01% 1793
2025
Q3 		USD 51.8 k Comprar
2,140
+182
+9% +USD 4.41 k ﹤0.01% 1681
2025
Q2 		USD 46.7 k Comprar
1,958
+1,951
+27,871% +USD 44.9 k ﹤0.01% 1665
2025
Q1 		USD 170 Vender
7
-34
-83% -USD 829 ﹤0.01% 3731
2024
Q4 		USD 1 k Comprar
+41
Nuevas +USD 995 ﹤0.01% 2964
2024
Q2 		– Vender
-29
Cerradas -USD 514 – 3096
2024
Q1 		USD 514 Comprar
+29
Nuevas +USD 558 ﹤0.01% 2713
2023
Q2 		– Vender
-74
Cerradas -USD 1.58 k – 2542
2023
Q1 		USD 1.58 k Mantener
74
– – ﹤0.01% 2007
2022
Q4 		USD 2.27 k Mantener
74
– – ﹤0.01% 1869
2022
Q3 		USD 2 k Mantener
74
– – ﹤0.01% 1673
2022
Q2 		USD 2 k Mantener
74
– – ﹤0.01% 1513
2022
Q1 		USD 2 k Mantener
74
– – ﹤0.01% 1527
2021
Q4 		USD 2 k Comprar
+74
Nuevas +USD 1.83 k ﹤0.01% 1552

Otros fondos que tienen HFWA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM de USD 167 mil M 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 178 mil M 37.23% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM de USD 2512 M 26.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EverSource Wealth Advisors en HFWA: resumen de T2 2026

EverSource Wealth Advisors redujo su participación en Heritage Financial (HFWA) en 96% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 52.7 k, y conservó 70 acciones valuadas en USD 2.07 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #3709.

EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en HFWA en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 51.8 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 191 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HFWA.

  • Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors tenía 70 acciones de Heritage Financial con un valor de USD 2.07 k.
  • EverSource Wealth Advisors vendió 1,917 acciones de Heritage Financial en T2 2026, por un valor estimado de USD 52.7 k.
  • Heritage Financial representó ﹤0.01% de la cartera de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 3709.
  • EverSource Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Heritage Financial en T4 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de EverSource Wealth Advisors en Heritage Financial alcanzó su máximo de USD 51.8 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 191 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Financial en cartera.

Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.